Справка по системе Платформа ELMA BPM
×
Меню

План поступлений

Данный раздел системы ELMA содержит информацию о плане поступления денежных средств – сумме денежных поступлений компании, их статусе, планируемой дате и т.д.
Данный раздел доступен для просмотра и редактирования пользователем только при наличии соответствующих прав доступа.
На рис. 1 представлен пример страницы подраздела План поступлений.
Рис. 1. Подраздел "План поступлений"
На рис. 1 цифрами отмечены:
2. Верхнее меню, содержащее кнопку создания поступления.
3. Форма поиска поступлений, содержащая возможность быстрого и расширенного поиска поступлений.
5. Кнопка для создания ссылки на текущий поиск без сохранения фильтра.

Область группировки поступлений по разделам

Область группировки денежных поступлений по разделам представлена на рис. 1 (цифра 4). В данных разделах располагаются таблицы со списками поступлений, сгруппированными по определенным критериям. При нажатии по названию раздела происходит сворачивание или раскрытие данного раздела.
В области группировки поступлений располагаются следующие разделы:
  • Ранее – список поступлений, планируемая дата которых приходится на предыдущие месяцы (относительно текущего месяца);
  • Текущий месяц (До) – список поступлений, планируемая дата которых приходится на предыдущие недели текущего месяца (относительно текущей недели);
  • Текущая неделя – список поступлений, планируемая дата которых приходится на текущую неделю;
  • Текущий месяц (После) – список поступлений, планируемая дата которых приходится на последующие недели текущего месяца (относительно текущей недели);
  • Далее – список поступлений, планируемая дата которых приходится на последующие месяцы (относительно текущего месяца).
С левой стороны от каждого поступления расположена кнопка контекстного меню, позволяющая выполнять различные действия с выбранным поступлением.
При нажатии на кнопку появляется контекстное меню, позволяющее:
Список отображаемых в каждом разделе поступлений может быть настроен путем установки флажков на требуемые для отображения статусы.

Статус поступления

Денежные поступления в системе ELMA могут иметь несколько статусов (рис. 2).
Рис. 2. Статусы поступлений
  • Просрочено – состояние поступления, при котором поступление не было получено к планируемой дате. В столбце Статус отображено "В плане";
  • В плане – запланированное поступление средств;
  • Получено – поступившие на счет средства;
  • Отменено – отмененные поступления.
Статус поступления изменяется пользователем вручную. Статус может быть изменен несколькими способами:

См. также: