Выбор системы документооборота всегда связан с общей стратегией развития компании. Для коммерческой организации логично руководствоваться в выборе целями, конкурентной средой, структурой, к которой компания стремится, а также ожидаемым экономическим эффектом от внедрения системы. Госучреждения, выбирая СЭД, акцентируют внимание на полноте учета решаемых организацией задач и их особенностях. В любом случае, есть большое количество факторов, которые нужно учитывать, даже если они напрямую не имеют отношения к предмету.
Цели внедрения системы документооборота, как правило, совпадают:
- оптимизация контроля исполнительской дисциплины;
- сокращение количества документов, потерянных при обработке;
- уменьшение времени согласования;
- уменьшение числа ошибок при работе с типовыми документами.
Поэтому требования к СЭД сводятся к выполнению следующих задач:
- перевод из «бумажного» в электронный вид процессов согласования документов и назначения задач, сокращение времени на обработку документов и поручений, возможность отслеживать ход работы с документом;
- автоматическое оповещение исполнителей о новых документах, контроль сроков обработки;
- организация электронного хранилища документов для быстрого доступа к ним, легкого поиска и сохранности документов, разграничение прав доступа к защищенным данным;
- автоматическое заполнение разных разделов типовых документов по существующим справочным данным;
- удобные средства контроля сроков исполнения задач и сводная отчетность для руководителя, простая интеграция с существующей почтовой системой;
- возможность удаленной работы в системе;
- формирование отчетности по документам, исполнителям, статусам документов и др.
- возможность интеграции с существующими в компании учетными системами (кадровыми, финансовыми, бухгалтерскими и системами управления производственной деятельностью).
- быстрое внедрение системы;
- стоимость установки и поддержки системы;
- простота развития системы;
- возможность использования программного обеспечения системы для решения дополнительных задач.
Есть также дополнительные критерии оценки, которые на сегодняшний день при выборе системы приобретают особое значение:
- наличие потокового ввода документов в систему, возможность работы со сканером;
- преднастроенный модуль управления договорами;
- планшетная версия;
- наличие мобильных клиентов.
Сравнение
На сегодняшний день в России существует огромное количество электронных систем документооборота. У каждой из них есть свои преимущества и недостатки. Вышеперечисленным критериям в той или иной степени соответствуют рассматриваемые нами решения: Docsvision, Directum, ELMA ECM+ и ELMA365. Общая концепция этих систем состоит в объединении классической СЭД и решения по управлению бизнес-процессами компании. Преимущество электронного документооборота – в структурированном хранении и обработке документов. Цель применения BPM-систем – развитие процессов и повышение эффективности операционной деятельности. Совмещая эти возможности, современные системы электронного документооборота позволяют выйти за рамки классической канцелярии. Рассмотрим подробнее, какими средствами это достигается, и в чем состоит отличие выбранных систем по различным критериям.
Функциональность и возможности интеграции
ELMA
Система ELMA365 построена на принципах low-code. ELMA365 также представлена широкой линейкой бизнес-решений, среди которых особенно актуален ELMA365 ECM. ELMA365 ECM помогает организовать электронную канцелярию и обеспечивает надежное хранение данных. Предусмотрен обмен юридически значимыми документами с контрагентами. Маршруты движения документов автоматизируются с помощью сквозных бизнес-процессов. ELMA365 ECM удобна функцией электронного архива, где быстро находить и выгружать документы, автоматизированная работа с финансовыми документами, управление договорами по готовым шаблонам.
Карточка договора отражает все связанные с ним документы: доп. соглашения, приложения, счета и акты. Прямо с карточки вы можете открыть любой из этих документов, проверить его статус, просмотреть версии, распечатать и т. д.
С помощью функции служебных записок в считанные секунды можно: заказать технику, оформить отпуск или отправить сотрудника в командировку.
Электронная подпись также обеспечит безбумажный внутренний и внешний документообороты. ЭЦП — современный и удобный инструмент для взаимодействия внутри компании, контрагентами и государственными органами. Бесшовная интеграция с Диадоком позволяет быстро наладить полностью безбумажный документооборот в компании. В ходе сквозного процесса электронные документы согласовываются и подписываются ЭЦП, а затем отправляются в Диадок из интерфейса ELMA365. Это значительно упрощает процедуру обмена и ускоряет доставку корреспонденции контрагентам.Также есть возможность бесшовной интеграции с другими операторами ЮЗДО.
Directum
Система Directum имеет расширенный каталог бизнес-решений. Преимуществом СЭД являются удобные функции напоминаний. В системе возможна настройка нумераторов, работа со штрих-кодовыми метками. Из качеств, влияющих на удобство работы, можно выделить следующие: предпросмотр вложенных файлов, файловые хранилища, широкий выбор заполненных справочников в базовой конфигурации, интерактивные мастера создания документов.
К недостаткам можно отнести отсутствие постраничного вывода объектов в опись документов и результатов поиска, невозможность применения дополнительных стилей в описи документа.
Docsvision
В Docsvision применяются дополнительные стили в описи документов, отображаются любые веб-страницы и настроенные отчеты внутри главного окна приложения. Кроме того, архивные документы перемещаются в отдельные таблицы базы данных. Пользователи могут выбирать вариант аутентификации. Применяется XSLT-преобразование к XML описанию регистрационной карточки.
ELMA
Система ELMA имеет расширенную линейку бизнес-решений. В их числе представлен, собственно, модуль ECM+, который включает в себя одновременно функции BPM-системы и классической СЭД. Есть также модуль Проекты+ - классический набор функций для планирования и взаимодействия в рамках проекта плюс возможности BPM-системы; приложение ELMA CRM+ - стандартный набор функций CRM и управление бизнес-процессами. ELMA имеет и свое KPI-решение.
Плагин для работы с MS Outlook есть и ELMA ECM+ и у двух других решений. Также система быстро интегрируется с 1С (поддерживаются все актуальные версии).
Документы в приложении могут иметь сколько угодно версий файлов, но только одна может быть актуальной/текущей. На карточку документа собирается вся история изменения его содержания, это защищает пользователей от повторения экземпляров карточки.
Система содержит удобные инструменты для полноценной работы по документу и контроляисполнительской дисциплины по задачам, касающимся этих документов.
Все изменения, вносимые в документ фиксируются на карточке.
Когда информация приходит в организацию в бумажном виде, СЭД от ELMA и приложение ELMA Агент автоматически сохраняют отсканированные документы.
Есть возможность просмотреть отчет по общей ситуации с исполнительской деятельностью по документообороту компании. Пользователю предоставлен ряд фильтров, он может формировать результаты так, как считает нужным.
ECM+ обладает широкими возможностями настройки и последующей донастройки – систему документооборота и контроль работ по документам можно сформировать по потребностям конкретного предприятия и его оргструктуры.
Есть возможность создания шаблонов документов. Их может создавать любой пользователь, даже не имеющий навыков в программировании.
Рис. 1. Документ, созданный из шаблона ELMA
В шаблон можно автоматически внести штрих-код для дальнейшего распознавания в системе при помощи сканера штрих-кодов.
Мобильное приложение для работы с функциями системы через планшетный компьютер есть у всех рассматриваемых систем. Все они: ELMA for iPad, приложения СЭД Directum и Docsvision позволяют обеспечить топ-менеджерам удобную работу с планшетов и мобильных устройств, когда они находятся вне офиса.
Интерфейсы
ELMA365
Сотруднику не нужно дополнительно обучаться, чтобы начать работать в системе. ELMA365 имеет понятный и не перегруженный «лишними» кнопками интерфейс, пользователь видит только то, что необходимо для работы в данный момент.
ELMA365 доступна в веб и мобильной версии, не требует установки «толстого клиента» на рабочем месте. Актуальный современный дизайн превращает работу с системой в приятный и комфортный для пользователя процесс.
Интерфейс задачника послужит повышению эффективности отдельного сотрудника и компании в целом. Агрегирование всех задач в одном месте позволит грамотнее организовать рабочее время, определить приоритетность задач и уложиться в сроки.
Кроме того, задачник может служить идеальным «перевалочным пунктом» для задач отдела.Система хранит историю действий исполнителя.
В управлении договорами генерация документов проходит по готовым шаблонам с актуальными реквизитами. Процедура согласования автоматизируется при помощи сквозного процесса. В случае отказа исходящий документ можно быстро отредактировать: загрузить новую версию, внести исправления в режиме правки или добавить примечания к пунктам договора.
Подать заявление на командировку, закупку техники, заявка на канцелярские товары, заявление на отгул(отпуск) также можно максимально быстро и удобно, нужно всего лишь пару кликов.
Также пользователей порадует встроенный внутрикорпоративный мессенджер позволяет отправлять мгновенные сообщения прямо из интерфейса системы. В ELMA365 доступна отправка личных сообщений, создание групповых чатов, а также информирование большего количества сотрудников через каналы общей ленты.
Не выпадать из рабочего процесса можно использовать мобильное приложение ELMA365: согласовать и рассмотреть счета и документы, запустить бизнес-процесс, запланировать встречи в календаре, связаться с коллегами.
В интерфейсе ELMA365 ECM теперь есть возможность обмена юридически значимыми электронными документами с контрагентами — исключение рисков задержек и потерь, и сокращение расходов на отправку документов.
Directum
В данной системе интерфейсы всех режимов работы унифицированы, правила обработки документов и заданий настраиваются. В режиме замещения отмечается информативность. Возможно удаление карточки из текущего окна и создание новой. Работать с файлами можно онлайн в режиме check-in check-out, права доступа распределяются к отдельному файлу, каждый файл атрибутивно описывается. Хорошая информативность, прозрачность процессов. Есть предпросмотр вложенных файлов. Возможность для исполнителя настройки напоминаний. Добавление задания в календарь MS Outlook. Есть настраиваемые поисковые шаблоны и удобные механизмы фильтрации по колонкам списков.
Но наряду с этим есть и некоторые недостатки. К примеру, отсутствует возможность постраничного вывода элементов (в ОС Win32). Кроме того, настройки визуальных эффектов минимальны. Нет возможности локализации названий реквизитов на любых языках. Размер карточки не изменяется. При создании ссылок между электронными документами нельзя внести комментарии к ссылке (описание связи). В целом, интерфейс перегружен.
Рис. 2. Интерфейс Directum
Docsvision
В Docsvision можно применять преднастроенные темы, настраивать ленту команд, представлять отображения регистрационных карточек документов для каждой папки. Реализуются механизмы drag&drop, сквозные связи между документами визуализируются в виде дерева. Можно проводить групповые операции со ссылками и комментировать их. Карточки задания проектируются. Панель инструментов настраиваемая. Возможен полнотекстовый поиск из единой строки есть настраиваемые поисковые шаблоны, дизайн поисковых форм.
Рис. 3. Интерфейс Docsvision
При этом можно выделить следующие недостатки: отсутствует возможность автоматического вложения документа в задание. Не все операции поддерживают групповую обработку. Процессы непрозрачны, напоминания функционируют только при включенном MS Outlook.
ELMA
Интерфейс ELMA ECM+ имеет вид стандартного файлового хранилища, поэтому пользователю не требуется даже опыт работы с подобными системами.
Рис. 4. Интерфейс ELMA
Интерфейс ввода и регистрации документов в системе тоже прост и понятен – он реализован в виде мастера, состоящего из нескольких последовательных шагов. При вводе документа в систему от пользователя требуется лишь указать необходимые реквизиты документа и прикрепить электронный документ. На основе этой информации система генерирует карточку документа со всей информацией о нем.
Внутренний портал системы содержит всю информацию по организации. Все необходимые инструменты для работы пользователя собраны в одном месте: задачи, календарь, лента сообщений, архив документов, веб-документы, отчеты.
В зависимости от настройки системы операции могут быть упрощены или, наоборот, расширены.
Функции поиска
ELMA365
Чтобы быстро находить и выгружать документы, оперативно отвечать на запросы и избавиться от рутины, в ELMA365 предусмотрен электронный архив. В нем данные собраны в одном месте, что дает возможность менеджеру быстро найти документ, даже не зная, где он лежит и что это за документ.
Для хранения используется привычные папки, структура и доступ которых гибко настраивается.Такая система обеспечивает удобство и скорость поиска, а также защиту информации и надежность хранения.
Directum
В системе реализован полнотекстовый поиск по документам и реквизитам регистрационных карточек. Шаблоны поисковых запросов настраиваются по реквизитам регистрационных карточек. Загруженная опись документов фильтруется. Есть удобные функции настройки шаблонов поисков. Пользователь может создавать поисковые папки. Опись документов фильтруется по значениям колонок.
К отрицательным качествам относятся: невозможность распределения прав доступа к настроенным поискам; отсутствие настроенных поисков в веб-клиенте; невозможность создания сложных поисковых запросов. Также нет постраничного вывода объектов в опись документов и результатов поиска, применения дополнительных стилей в описи документа.
Docsvision
Docsvision поддерживает и создание сложных поисковых запросов с помощью XML, и распределение прав доступа к настроенным поискам.
Недостаток – медленная работа панели просмотра.
ELMA
Документы приложения ELMA ECM+ собираются в единый электронный архив – хранилище документов. Поиск документов быстрый и удобный. Найти нужные документы можно не только по названиям, но и по заданным реквизитамкарточки документа или регистрационной карточки. При этом результаты поиска отображаются в строгом соответствии с правами пользователя на документы. Параметры поиска можно сохранить в формате фильтра, а в будущем быстро искать документы по этим параметрам.
Поиск работает как по названиям, так и по реквизитам. Результаты отображаются в соответствии с правами пользователя.
Недостаток: отсутствие полнотекстового поиска в документах.
Административные настройки
ELMA365
Моделирование организационной структуры является одним из первых этапов настройки системы ELMA365. В ELMA365 организационная структура отражает реальную структуру вашей компании. Согласно оргструктуре распределяются роли в бизнес-процессах. Все участники бизнес-процесса выбираются только из организационной структуры. Также она используется для назначения прав доступа в различных разделах системы.
Directum
В системе можно вести организационно-штатную структуру сразу нескольких компаний. Информация о подразделениях и сотрудниках подробна и может быть расширена. Функции замещения (полное замещение/ассистент) реализуются с автоматическим созданием папок «входящие/исходящие». Создается фильтр по подстроке и бегущий поиск.
При этом стоит отметить, что отображение организационно-штатной структуры не наглядно, отсутствует возможность сортировки элементов в заданном порядке, создавать и заполнять справочники довольно трудно, отсутствует локализация записи справочников. Настройки внешнего вида и поведения регистрационных карточек минимальны.
Рис. 5. Внешний вид регистрационных карточек в системе Directum
Docsvision
Поддерживается ведение ОШС нескольких компаний. Реализуются функции замещения (постоянный/временный заместитель). Имеется фильтр по подстроке.
Недостатки отчасти те же: не наглядное отображение организационно-штатной структуры, отсутствие возможности сортировки элементов в заданном порядке, отсутствие возможности ведения истории справочника, отсутствие возможности создания типизированных справочников, отсутствие возможности создания иерархических справочников, отсутствие встроенного справочника «Номенклатура дел». Медленная работа конструктора.
Рис. 6. Справочник сотрудников в системе Docsvision
ELMA
В едином окне могут объединяться несколько систем, организуя информационную систему подразделений крупной компании и качественный обмен информацией между системами подразделений.Можно следить за ситуацией в других филиалах организации. Пользователь получает всю необходимую информацию о внешней системе, не покидая своей страницы.
Текущее положение дел конкретного филиала отражается на отдельной главной странице с набором информационных портлетов. Удобно переключаться между страницами подразделений. Также можно получать информацию по исполнительской деятельности, узнавать текущие новости, просматривать документы, запускать выполнение бизнес-процессов.
Рис. 7. Настройка страниц филиалов в системе ELMA
Сводная информация по всем подразделениям организации доступна руководителю. Информация о подразделениях и сотрудниках также может быть расширена.
В специальном разделе «Замещения» назначаются замещения сотрудников – указывается, кто кого замещает, на какой срок и по какой причине. Замещения закрываются автоматически по завершении срока. Задачи по процессам автоматически переносятся на замещающего сотрудника. Система информирует о разовой задаче и о том, что данный сотрудник отсутствует, и предлагает выбрать исполнителем другого сотрудника.
Рис. 8. Настройка раздела «Замещение» в системе ELMA
В разделе «График отсутствий» отображается список сотрудников, которые отсутствуют на рабочем месте в течение определенного срока.
Моделирование бизнес-процессов
ELMA365
Оцифровка процесса начинается с составления его схемы в графическом дизайнере. Для этого не нужно привлекать ИТ-отдел. Схема создается из готовых блоков, как в конструкторе. Располагайте их в нужном порядке, назначайте ответственных и устанавливайте сроки.
Для моделирования используется современная международная нотация BPMN 2.0. Она позволяет составлять схемы даже очень сложных бизнес-процессов в понятной форме. Законченная схема демонстрирует логику процесса, его участников и последовательность их работы. Как только схема будет готова, определяются данные, с которыми будут работать участники процесса. Указывается, откуда и как эти данные попадут в процесс. Эта информация потребуется исполнителям для выполнения задач и принятия мотивированных решений.
Directum
Система обладает удобными функциями моделирования. Доступна пошаговая отладка маршрутной схемы. В платформу решения встроен высокоуровневый язык программирования IS-Builder. Поддерживается создание скриптовых сценариев с использованием собственного API, создание собственных функций. Есть встроенный редактор отчетов на языке IS-Builder. Но в то же время количество базовых блоков недостаточное.
Рис. 9. Моделирование бизнес-процессов в системе Directum
Docsvision
Система имеет удобные функции моделирования и широкие возможности проектирования маршрутной схемы без применения программных средств. Доступна разработка собственных функций. У системы свое API, возможно создание скриптовых сценариев с его использованием, вызов веб-сервисов. Инструментальные средства – MS Reporting.
Рис. 10. Моделирование бизнес-процессов в системе Docsvision
ELMA
Моделирование бизнес-процессов производится в удобном графическом редакторе «Дизайнер ELMA», имеющем простой и понятный графический интерфейс. В качестве языка для описания бизнес-процессов используется нотация BPMN 2.0. Язык очень удобен для описания цепочек работ и содержит практически все необходимые примитивы. Проектированием бизнес-процессов может заниматься бизнес-аналитик без участия программиста. Механизм постоянного улучшения позволяет развивать модель управления в компании. Изменения в процессы вносятся на ходу, остановка системы не требуется.
Организовать движение документов в компании можно по маршрутамлюбой сложности. Маршрут документа определяет, через каких сотрудников организации пройдет документ, а также порядок и характер работ, которые с ним будут выполнять. Сама графическая модель бизнес-процесса строится путем перетаскивания мышью нужных блоков операций с палитры, затем операции соединяются переходами.
Рис. 11. Маршрут документа, описанный как бизнес-процесс, в СЭД ELMA
Безопасность данных и действий
ELMA365
Авторизоваться и зайти в систему ELMA365 пользователь может с любого устройства с выходом в интернет. Для входа в систему необходим логин и пароль. В скором времени будет доступен авторизация будет производиться по технологии Single Sign On (SSO). Для входа в систему можно использовать имя и пароль, с которым пользователь вошел в Windows.
Directum
Защитить данные в системе можно с помощью логина-пароля и учетных записей Windows. Возможно создание групп и ролей пользователей. Поддерживается дискретная и ролевая модель управления доступом. Можно выдавать полномочия и привилегии. Действует разграничение прав доступа на уровне папки, регистрационной карточки, файла, справочника. Есть возможность настройки передачи прав. Применяется шифрование и ЭЦП.
В свою очередь, распределение прав доступа к настроенным поискам невозможно, отсутствуют настроенные поиски в веб-клиенте, создание сложных поисковых запросов невозможно. Недостатком также является низкое быстродействие панелей просмотра.
В Docsvisionдоступно мандатное управление доступом. Разграничение прав доступа осуществляется на уровне папки, регистрационной карточки, файла, справочника. Есть также возможность настройки передачи прав. Применяется шифрование и ЭЦП.
ELMA
С помощью логина и пароля зайти в систему ELMA может любой пользователь из любого места, где есть интернет. Вход в систему с помощью логина и пароля настроен по умолчанию для всех пользователей. Но есть три основных способа защитить вход в систему ELMA:
- Доверенные устройства – при попытке входа с любого компьютера или мобильного устройства, не прописанного в списке доверенных, система выдаст сообщение о невозможности входа.
- Вход по Токену. Токен привязывается к учетной записи пользователя и будет соответствовать только ему. Зайти в систему ELMA можно из любого места, где есть интернет, но только при наличии специального устройства – Токена и зная его PIN-код. На Токен может быть записано несколько электронных ключей-контейнеров – для входа в разные системы, не только в систему ELMA, пользователю не нужно будет носить целую связку ключей.
- Вход по Сертификату осуществляется аналогичным образом. Пользователь, который хочет входить в систему ELMA по своему сертификату, привязывает его к своей учетной записи. Зайти по сертификату в ELMA можно только с конкретного рабочего места пользователя. Вход в систему по сертификату возможен только в браузерах Mozilla Firefox и Internet Explorer.
- Авторизация в ELMA может производиться по технологии Single Sign On (SSO). Для входа в систему можно использовать имя и пароль, с которым пользователь вошел в Windows.
В задачах согласования, подписания и при подписании версии документа может использоваться электронно-цифровая подпись. Никто другой, даже узнав пароль, не сможет за другого согласовать или подписать документ.
Права доступа на различные объекты системы настраиваются. Всё управление правами основано на ролях элементов оргструктуры и отдельных пользователей системы, процесс настройки заключается в графическом отображении должностей, отделов, подразделений и распределении ответственности (действий по задачам и документам).
Заключение
Все компании, выбирающие СЭД, сталкиваются с одной проблемой – долгое объединение приобретенной системы и существующих бизнес-процессов организации. Не многим удается с ходу встроить процессы документооборота в сквозные процессы компании. Это очень трудоемкое мероприятие, требующее времени, знаний и непрерывной коммуникации всех сотрудников, работающих с документами. Каждая рассмотренная система в той или иной мере благодаря своим функциям справляется с этой задачей. Если оценить результаты, то первое место по соответствию требованиям занимает приложение ELMA ECM+, второе заслуживает Directum, а «бронза» достается системе Docsvision.
#ИТобзор #Документооборот #Статьи #Электронный_документооборот
