ELMA CRM+ для менеджера по продажам

CRM-система — главный помощник для менеджера по продажам. Ее можно гибко настраивать, чтобы основные процессы продаж всегда были под рукой и запускались в 1-2 клика.

Планирование действий / Переговоры

ELMA CRM+ содержит удобный календарь для планирования дня и взаимодействий с клиентами.

Звонки, встречи, задачи, напоминания о письмах — вся эта информация содержится в Календаре.

Система напоминает о событии и просит заполнить краткий отчет о результате взаимодействия, чтобы сохранить всю информацию о клиенте.

В календарь ELMA можно импортировать события из внешнего интернет-календаря, а календарь ELMA — экспортировать в формате iCalendar и интегрировать в мобильные устройства или другие программы для планирования времени.

Сбор информации о клиенте и сделке

В процессе переговоров накапливается важная информация о потенциальном клиенте. Задача CRM-системы — организовать простой сбор этой информации.

Во-первых, много важной информации накапливается при заполнении отчетов о звонках, встречах, переговорах.

Во-вторых, можно настроить систему таким образом, что менеджер будет вынужден ввести нужную информацию при достижении определенной стадии сделки.

Приведем пример — менеджер переводит сделку в стадию «Выслано Коммерческое Предложение». Система не даст сменить статус сделки до тех пока, пока менеджер не загрузит коммерческое предложение в систему и не заполнит ряд информационных полей сделки.

Финансовое планирование

Планирование поступлений тоже можно вести в системе. Это удобно как для менеджера, так и для его руководителей. План можно ставить на любой период — на день, на неделю, на месяц.

Менеджер ставит план поступлений по своим клиентам. Этот план консолидируется на уровне группы продаж и всей компании.

При желании, можно настроить систему подтверждения планов. В этом случае позиции, по которым есть сомнения, не будут попадать в финальный план продаж на период.

Использование сервисов компании

Для осуществления продажи менеджеру отдела продаж зачастую нужна помощь коллег из других подразделений компании.

Если компания торгует со склада типовой продукцией — то зависимость от такой помощи конечно минимальна. Если же компания работает на заказ или оказывает сложные услуги, то зависимость от коммуникаций с другими подразделениями кратно возрастает.

Менеджер всегда работает в ситуации, когда нет полных данных для принятия решения. Что, конечно, очень не нравится «производственникам», которые вовлечены в процесс продажи. И очень часто возникает ситуация — когда «производство» требует точных данных, а «продажи» не могут их дать.

Решением данного вопроса может стать регламент взаимодействия между отделом продаж и другими подразделениями компании. Процесс четко регламентирует что должно быть на входе и на выходе, что существенно ускоряет транзакцию.

Общие документы / База знаний компании / Коммуникации

Система позволяет сформировать каталог электронных документов. Это может быть все, что угодно — регламенты продаж, дополнительные материалы и так далее. А специально созданные инструменты (портлеты) позволяют удобно и быстро искать и работать с документами в системе.

Базы клиентов, поставщиков и материалов хранятся в сформированных справочниках, доступ к которым при необходимости можно ограничивать среди сотрудников.

Для решения оперативных вопросов удобно использовать Ленту сообщений — быстрый канал коммуникации со всеми сотрудниками компании и сбора необходимой информации, которая еще не формализована в виде готового документа.