Чтобы создать нового контрагента, перейдите в подраздел Контрагенты, вверху страницы наведите курсор на кнопку Создать и выберите Физическое лицо или Юридическое лицо.
Далее заполните поля и нажмите на кнопку Сохранить.
Форма создания контрагента состоит из нескольких панелей: О физическом/юридическом лице, Категории, Описание, Адреса, Реквизиты, Банковские счета и Платежные карты (кошельки) (только для физических лиц).
Некоторые поля заполняются из справочников. Справочники для работы с клиентами находятся в разделе Справочники — Работа с клиентами. Подробнее о работе со справочниками читайте в этом разделе.
Создание юридического лица
При создании юридического лица можно указать следующие данные.
О юридическом лице
Наименование * — название компании-контрагента.
ОПФ — организационно-правовая форма компании-контрагента из справочника Организационно-правовая форма.
Тип — тип контрагента из справочника Тип клиента. По умолчанию в этом справочнике имеется только тип «Партнер». При наличии прав доступа вы можете создавать другие типы.
Региональная группа — территориальное объединение географических регионов, в которое входит контрагент. Значения выбираются из справочника Региональная группа.
Отрасль — отрасль, в которой работает контрагент. Значения выбираются из справочника Отрасль.
Годовой доход — годовой доход контрагента.
Штат — количество сотрудников в компании-контрагенте.
Ответственный * — сотрудник компании, ответственный за работу с контрагентом. Любой пользователь, указанный в этом поле (кроме автора изменений), будет получать уведомления о создании, изменении, удалении контрагента, удалении связанных с ним объектов, а также о добавлении комментария другими пользователями.
Участники работы — пользователи, которые по умолчанию обладают правами на просмотр контрагента, добавление элементов и редактирование контрагента. Они получают уведомления о создании, изменении, удалении контрагента, удалении связанных с ним объектов, а также о добавлении комментария к нему, если не являются авторами изменений.
Информируемые — пользователи, которые по умолчанию обладают правами на просмотр контрагента. Они получают уведомления о создании, изменении, удалении контрагента, удалении связанных с ним объектов, а также о добавлении комментария к нему, если не являются авторами изменений.
Партнер — компания-партнер, которая может вести работу с контрагентом. Вы можете выбрать контрагентов типа «Партнер».
День компании — дата открытия компании в формате <дд.мм.гггг>.
Сайт — адрес сайта контрагента.
Email — адрес электронной почты контрагента. Чтобы добавить несколько адресов, нажмите на кнопку +Добавить.
Телефоны — номера телефонов контрагента. Чтобы добавить несколько номеров, нажмите на кнопку +Добавить.
Факс — номер факса контрагента.
Маркетинговое воздействие — мероприятие по воздействию на целевую аудиторию, в результате которого контрагент был привлечен. Значения выбираются из справочника Тип маркетингового воздействия.
Категории
На этой панели можно указать категории контрагента, список которых задает администратор системы.
Описание
Здесь вы можете указать дополнительную информацию о контрагенте.
Адреса
Здесь можно указать юридический и почтовый адреса контрагента. Если они совпадают, установите соответствующий флажок.
Реквизиты
Укажите реквизиты контрагента: ИНН, ОГРН, КПП.
Важно: длина строк ИНН и КПП не может превышать 100 символов.
Банковские счета
На этой панели можно указать информацию о банковских счетах контрагента. Чтобы добавить данные, нажмите на кнопку + Добавить и заполните поля. Можно указать реквизиты банка, номер счёта, его название, статус, валюту и добавить комментарий. Название банка выбирается из справочника Реквизиты банка.
Создание физического лица
Данные, которые заполняются при создании физического лица, схожи с данными, которые указываются при создании юридического лица. Различия заключаются в полях, описанных ниже.
О физическом лице
На этой панели требуется указать полное имя и дату рождения физического лица. Другие данные, которые нужно указать, совпадают с данными для создания юридического лица.
Реквизиты
Здесь нужно указать реквизиты основного документа, удостоверяющего личность физического лица: Тип документа *, Серия документа *, Номер документа *, Кем выдан *, Дата выдачи *, Действителен до, ИНН.
Платежные карты (кошельки)
На этой панели можно указать информацию о платёжных системах (банковских картах и электронных кошельках) контрагента. Чтобы добавить данные, нажмите на кнопку + Добавить запись. Можно указать платёжную систему, номер банковской карты или кошелька, наименование, статус, дату окончания действия карты. Платёжная система выбирается из справочника Платежная система.
Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас