Права доступа

Чтобы вы могли работать в подразделе Маркетинг, у вас должны быть следующие права доступа:

• доступ к разделу Клиенты. Его настраивает администратор системы;
• права доступа к подразделу Маркетинг (права просмотра на подраздел). Их также предоставляет администратор системы;
• доступ к маркетинговым объектам. Его настраивают пользователи, имеющие права на объект уровней «Выдача прав», «Полный доступ» или глобальные привилегии «Полный доступ к разделу «Маркетинг», «Полный доступ» к разделу Клиенты.

Доступ к маркетинговым объектам

начало внимание

Настраивать права доступа к маркетинговым объектам можно после обновления системы до версии 4.0.10. Чтобы использовать новые права доступа, администратору системы нужно удалить группу «Все пользователи» из глобальных настроек доступа «Полный доступ к разделу «Маркетинг» и «Полный доступ» к разделу Клиенты. Если вы установили новую систему версии 4.0.10, то это действие выполнять не нужно.

конец внимание

Уровни прав

В ELMA4 выделяют следующие уровни прав доступа к маркетинговым объектам:

• Просмотр объекта маркетинга — просмотр карточки объекта;
• Добавление элементов — возможность добавлять вложенные мероприятия и воздействия, а также контрагента, возможность и сделку, используя кнопку Добавить на панели инструментов. При выборе этого уровня прав автоматически устанавливаются права уровня «Просмотр объекта маркетинга»;

начало примечание

Примечание

Чтобы вы могли добавлять группы маркетинговых мероприятий, у вас должны быть права «Полный доступ к разделу «Маркетинг» или «Полный доступ» к разделу Клиенты. По умолчанию эти права есть у администратора системы.

конец примечание

• Управление бюджетом — возможность задавать и редактировать параметры бюджета: вид бюджета, сумму при ручном вводе бюджета, добавлять, редактировать и удалять данные о поступлениях при автоматическом формировании бюджета. При выборе этого уровня прав автоматически устанавливаются права уровня «Просмотр объекта маркетинга»;
• Редактирование объекта маркетинга — возможность изменять объект, перемещать в архив, восстанавливать из архива. При выборе этого уровня прав автоматически устанавливаются права уровней «Просмотр объекта маркетинга» и «Добавление элементов»;
• Выдача прав — возможность изменять права доступа пользователей. При этом можно редактировать права только тех уровней, какие есть у ваc. При выборе уровня «Выдача прав» автоматически устанавливаются права уровня «Просмотр объекта маркетинга»;
• Полный доступ — при выборе этого уровня прав автоматически присваиваются все вышеперечисленные права, а также появляется возможность удалить объект маркетинга. По умолчанию уровень прав «Полный доступ» имеют автор объекта, руководители автора (если для них не задан другой набор прав), администратор системы.

Как предоставить доступ

Вы можете предоставить доступ к маркетинговому объекту вашим коллегам, если у вас есть права на этот объект уровня «Выдача прав» и выше.

Чтобы предоставить доступ к маркетинговому объекту, в его карточке перейдите на вкладку Доступ. На рисунке представлен пример вкладки в карточке маркетингового мероприятия.

В блоке Унаследованные права представлены все объекты (пользователи, группы пользователей, элементы оргструктуры и т. д.) и их уровень прав на родительский объект, от которого было создано текущее мероприятие или воздействие. Эти права отображаются в карточке объекта, если установлен флажок Наследовать права. Отредактировать права доступа в этом блоке нельзя.

В блоке Дополнительные права можно настроить доступ к текущему объекту. Для этого нажмите кнопку + Добавить и укажите, кто сможет работать с этим объектом. Вы можете выбрать элементы оргструктуры, группы, отдельных пользователей, автора объекта. Далее нажмите Выбрать, установите права доступа и сохраните изменения.

Чтобы удалить объект прав доступа, нажмите .

Наследование прав

По умолчанию флажок Наследовать права установлен.

Мероприятие наследует права группы маркетинговых мероприятий. Воздействие наследует права мероприятия.

Если вы хотите отключить наследование прав, снимите флажок. Права доступа, указанные в блоке Унаследованные права, отобразятся в блоке Дополнительные права, и их можно будет изменять.

Если после этого вы установите флажок Наследовать права повторно, объекты с правами доступа к родительскому объекту отобразятся в обоих блоках: Унаследованные права и Дополнительные права. При этом права в блоке Дополнительные права будут приоритетнее прав, указанных в блоке Унаследованные права.

Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас