Этот раздел системы предназначен для хранения и систематизации информации о контрагентах, контактах, возможностях, планах поступлений, сделках и др.
Вы можете работать в разделе, если администратор системы предоставил вам соответствующие права доступа:
- права доступа к подразделам раздела Клиенты;
- права на видимость объектов в разделе Клиенты и набор доступных операций для работы с ними;
- права доступа к справочникам, необходимым для работы в разделе.
Вы можете перейти в раздел несколькими способами:
- выберите его в левом меню системы;
- в главном меню системы нажмите на нужный подраздел. При этом в разделе Клиенты откроется страница выбранного подраздела;
- нажмите на название портлета «Сделки», «Возможности» или «План поступлений». При этом в разделе Клиенты откроется страница соответствующего подраздела.
По умолчанию раздел состоит из следующих подразделов:
- Контрагенты — в нём содержится информация о контрагентах;
- Контакты — информация о контактных лицах контрагентов;
- Возможности — информация о потенциальных клиентах;
- План поступлений — информация о денежных поступлениях по сделкам;
- Сделки — информация о сделках с контрагентами;
- Воронки продаж — информация о сделках на каждой стадии в определённой воронке продаж;
- Маркетинг — информация о маркетинговых мероприятиях.
О работе в этих подразделах читайте в соответствующих статьях справки.
Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас