В системе ELMA4 можно создать процессы активной воронки продаж. После того как процессы созданы, настройте их автоматический запуск при переходе сделки от одной стадии к другой. Для этого:
- Настройте активную воронку продаж, привязав процессы к соответствующим ее стадиям.
- Привяжите настроенную активную воронку продаж к соответствующему типу сделки.
Настройка активной воронки продаж
Чтобы привязать процесс к определенной стадии воронки продаж, выполните следующие действия:
- В справочнике Воронка продаж откройте для редактирования существующую запись или создайте новую.
- Откройте для редактирования стадию, при переходе к которой будет запущен процесс.
- Заполните поле Процесс. В списке для выбора доступны процессы, в которых есть входная переменная типа Сделка.
После выбора процесса отображаются следующие поля:
Контекстная переменная исходной стадии сделки — укажите входную переменную процесса, в которую передается стадия сделки, на которой запускается процесс.
Контекстная переменная новой стадии сделки — укажите входную переменную процесса, в которую передается стадия сделки при завершении процесса.
Название экземпляра — укажите название экземпляра процесса в случае, если оно отличается от того, которое настроено при моделировании процесса в дизайнере.
- Сохраните настройки, нажав ОК.
Таким образом настройте все необходимые стадии. Далее вверху страницы редактирования или создания воронки продаж нажмите Сохранить.
Привязка активной воронки продаж к типу сделки
Чтобы привязать настроенную активную воронку продаж к соответствующему типу сделки, перейдите в справочник Тип сделки. Откройте для редактирования существующую запись справочника или создайте новую. Заполните поле Воронка продаж и нажмите Сохранить.
Теперь, если при создании сделки выбрать тип, к которому привязана определенная воронка продаж, то сделка будет автоматически двигаться по стадиям этой воронки продаж.
Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас