В системе ELMA4 вы можете запустить процесс для таких объектов CRM, как Контрагенты, Возможности и Сделки. Для этого должны быть выполнены необходимые настройки.
Запустить процесс можно одним из двух способов:
- в соответствующем подразделе выберите объект CRM и на панели инструментов нажмите Выбранные — Запустить процесс.
Вы можете выбрать несколько объектов CRM, если в контексте процесса создана входная переменная с типом связи Список. В качестве типа данных такой переменной должен быть указан соответствующий объект CRM.
Если в переменной указан тип связи Одиночная, то можно выбрать только один объект CRM. В этом случае при выборе нескольких объектов отобразится уведомление о том, что процесс для запуска не найден;
- в карточке контрагента, возможности или сделки на панели инструментов нажмите Запустить процесс. Эта кнопка по умолчанию отсутствует. В открывшемся окне заполните поля.
Процесс * — выберите процесс, который нужно запустить. Для выбора доступны процессы, которые добавлены на вкладку Процессы карточки объекта. Также список доступных процессов зависит от того, какие объекты вы выбираете. Возможны следующие варианты:
Выбор объектов |
Процессы, доступные для запуска |
Процесс запускается из карточки контрагента, возможности, сделки или выбираются дочерние объекты одного типа, созданные путем наследования от одного родительского объекта. |
Процессы родительского объекта и процессы дочернего объекта. Например, для контрагентов типа физическое лицо доступны процессы, привязанные к объекту Контрагент (родительский) и процессы, привязанные к объекту Физическое лицо (дочерний). |
Выбираются одновременно дочерние объекты разных типов, созданные путем наследования от одного родительского объекта. |
Только процессы родительского объекта. Например, если требуется запустить процесс сразу для нескольких контрагентов разного типа (физическое лицо и юридическое лицо), будут доступны только те процессы, которые привязаны к объекту Контрагент. |
Контекстная переменная * — выберите переменную из контекста процесса, в которую будет передан объект CRM (контрагент, возможность или сделка, из карточек которых происходит запуск процесса). Это поле отображается, если в процессе есть две входные переменные одинакового типа.
После заполнения полей нажмите Отправить.
Откроется окно запуска бизнес-процесса. Заполните поля и нажмите Старт. В системе ELMA4 будет создан новый экземпляр процесса.
Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас