После отправки на согласование в карточке документа появляется вкладка Согласование. На ней отображаются листы согласования. У каждого листа есть номер, который генерируется автоматически, автор задачи и дата отправки.
Лист согласования содержит информацию о согласующих, их решениях, комментариях, дате и времени согласования. Работа с ним имеет свои особенности:
- если документ был отправлен нескольким согласующим, то в листе согласования вы увидите список всех согласующих;
- можно создать несколько листов согласования, и все они последовательно отобразятся на вкладке;
- вы можете запретить назначать согласующим пользователя, который уже есть в листе согласования. Подробнее об этом читайте в статье «Общие настройки к модулю „Документооборот“».
С помощью кнопок в правом верхнем углу вы можете настроить отображение листов согласования на странице. О том, как это сделать, читайте в статье «Таблица данных».
Карточка листа согласования
На рисунке представлена карточка листа согласования. Чтобы раскрыть или скрыть её, используйте 
или 
.
На листе согласования отображаются тема, таблица согласования, статус и версия документа.
Тема — наименование и реквизиты документа, отправленного на согласование.
Результаты согласования содержатся в таблице.
Исполнитель — сотрудник, который выносит решение о согласовании документа.
Если в ходе согласования исполнитель был переназначен (например, в ходе выполнения задачи согласования или по замещению), то указывается текущий согласующий и первоначальный с пометкой «Первый исполнитель».
Если инициатор процесса вручную переназначил задачу согласования, информация о первом исполнителе не сохранится. В листе согласования останется только переназначенный исполнитель.
Решение — результат согласования документа исполнителем.
— исполнитель принял решение согласовать документ.
— исполнитель не согласовал документ. В случае отказа согласующий обязательно заполняет поле комментария.
— исполнитель ещё не выполнил задачу согласования.
Пока задача у исполнителя находится в этом статусе, автор задачи согласования может удалить его из списка. Для этого в листе должно быть несколько согласующих. Чтобы удалить исполнителя, в строке с фамилией пользователя нужно нажать 
и подтвердить действие.
— если согласующий создал подзадачу согласования и назначил исполнителя, а потом отменил её.
— автор задачи согласования прервал её.
Дата — дата и время согласования.
Комментарий — в этом поле отображается комментарий согласующего, а также прикреплённые файлы или документы, которые исполнитель добавил при отказе в согласовании.
Вы можете настроить отображение данных в таблице согласования. Об этом читайте в статье «Таблица данных».
На вкладке справа отображается статус согласования документа и версия для согласования.
Статус версии документа отражает стадии и результат согласования в листе согласования.
В системе предусмотрены следующие статусы:
- Согласован — все исполнители согласовали документ;
- Не согласован — хотя бы один из исполнителей отказал в согласовании;
- На согласовании — хотя бы один исполнитель не принял решение;
- Согласование прервано — автор задачи согласования прервал её.
Чтобы получить информацию о типе согласования и о том, что произойдет, если один из исполнителей откажет в согласовании, наведите курсор на статус документа.
Версия для согласования — вы можете выполнять действия с версией документа, отправленной на согласование. Нажмите 
и в списке действий выберите нужное.
Скачать — вы также можете выгрузить версию для согласования, нажав Скачать документ.
Посмотреть — в открывшемся окне с текстом документа можно также скачать файл, распечатать его или перейти к полноэкранному режиму для удобства чтения.
ELMA Агент — вы можете продолжить работу с версией в ELMA Агент. Для этого выберите действие из списка.
Подробнее об этом читайте в статье «Работа с версиями через ELMA Агент».
Действия с листом согласования
Пока все исполнители не согласовали документ, автор задачи может изменять лист согласования.
— выберите пользователей, которых хотите дополнительно привлечь к согласованию. Они получат задачу согласования. Если лист согласования сформирован в ходе процесса, это действие недоступно.
— задачи согласования у исполнителей отменятся, а документ приобретёт статус Согласование прервано. В открывшемся окне вы можете оставить комментарий и добавить вложение — файл или документ. Прервать согласование может автор задачи, пользователь, его замещающий, или руководитель автора задачи.
Лист согласования можно экспортировать в формате .docx или .pdf. Для этого наведите курсор на кнопку панели инструментов Еще и нажмите Сформировать лист согласования.
В окне формирования листа согласования установите следующие настройки:
- Показать только со статусом Согласовано — если вы хотите сформировать листы только для согласованных документов, установите переключатель в положение
; - Согласование — с помощью флажков выберите листы, которые хотите экспортировать;
- Сформировать в формате PDF — чтобы экспортировать лист согласования в файл с расширением .pdf, установите флажок. Если нужен файл в формате .docx, не устанавливайте флажок.
Чтобы сгенерировать лист согласования, нажмите Сформировать. Пример файла представлен на рисунке.
Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас