Воронка продаж — это принцип распределения сделок по стадиям процесса продаж. В зависимости от компании этот принцип может изменяться, но в любом случае воронка продаж должна иметь этапы открытия и закрытия сделки. При движении сделки от этапа к этапу число контрагентов, как правило, уменьшается.
Создание воронки продаж
Чтобы создать воронку продаж, выполните следующие действия.
Шаг 1. Перейдите в справочник Воронка продаж и на панели инструментов нажмите кнопку Создать. Вы можете работать в справочнике, если у вас есть соответствующие права доступа. Их предоставляет администратор системы.
Шаг 2. На открывшейся странице введите название сделки, добавьте стадии и нажмите кнопку Сохранить.
Добавление стадий сделки
Чтобы создать стадию сделки, на странице создания воронки продаж нажмите кнопку + Добавить стадию.
Далее в появившемся окне заполните поля и нажмите ОК. Описание полей представлено ниже.
Название * — введите название стадии сделки. Каждая стадия сделки уникальна. Названия стадий различных сделок могут совпадать, но сами по себе они являются разными объектами.
Цвет — нажмите на поле или кнопку 
и выберите цвет стадии. Цветовое обозначение облегчает восприятие при работе с отчётом «Воронка продаж».
Сужение воронки (%) — процент предполагаемого количества сделок от их первоначального числа, которые окажутся на этой стадии. Например, на первой стадии, как правило, рассматриваются все возможные контрагенты. Соответственно, процент сужения воронки равен 100 %. Этот параметр используется при формировании отчёта «Воронка продаж».
При необходимости вы можете указать процесс, который будет запускаться при переходе на определенную стадию, и название экземпляра процесса.
Таким образом добавьте нужное количество стадий.
На странице создания воронки продаж вы можете выполнить следующие действия со стадиями:
, 
— переместить стадию в списке вверх или вниз;
— редактировать;
— удалить.
Глобальный порядок стадий сделок
Глобальный порядок стадий сделок влияет на сортировку сделок по стадиям в разделе Клиенты — Сделки. Чтобы выполнить сортировку сделок по стадиям в установленном порядке, на странице подраздела Сделки в таблице нажмите на заголовок столбца Стадия сделки.
Чтобы настроить глобальный порядок стадий сделок, в справочнике Воронка продаж на панели инструментов нажмите кнопку Глобальный порядок.
На открывшейся странице установите нужный порядок стадий сделок, используя и . В зависимости от принадлежности к той или иной воронке продаж, стадии сделок подсвечены разными цветами.
Чтобы вернуться на страницу справочника Воронка продаж, на панели инструментов нажмите кнопку Назад.
Отчет «Воронка продаж»
Отчеты по всем воронкам продаж отображаются в разделе Клиенты — Воронки продаж. На рисунке представлен пример страницы подраздела.
По умолчанию на этой станице отображается информация обо всех сделках из выбранной воронки продаж в разрезе стадий.
Чтобы перейти к отчету другой воронки продаж, в правой верхней части страницы справа от строки поиска нажмите на название текущей воронки и в списке выберите нужную.
Поиск по сделкам
В подразделе Воронки продаж вы можете выполнять быстрый и расширенный поиск по сделкам.
Быстрый поиск
Чтобы выполнить быстрый поиск, в правой верхней части страницы в строке поиска введите название сделки или его часть. При этом вы можете указать ответственного за сделку, даты начала и завершения сделки, категорию контрагента. После этого нажмите кнопку Найти или клавишу Enter. Отчет «Воронка продаж» сформируется на основе указанных параметров.
Расширенный поиск
Чтобы выполнить расширенный поиск, справа от строки поиска нажмите кнопку 
. На открывшейся форме расширенного поиска укажите параметры поиска и нажмите кнопку Показать вороку или клавишу Enter.
Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас