Настройка ELMA CRM+

ELMA CRM+ гибко настраивается под любую компанию. Структура компании, процесс продаж, бизнес-процессы, интеграция с используемыми в компании ранее компонентами настраивается быстро «мышкой» без глубинных познаний техник программирования. Такой настройки достаточно в 90% случаев. Для более сложных сценариев можно использовать готовые компоненты, либо дописать систему на языке .NET C#.

Настройка организационной структуры

Настройка организационной структуры — первый шаг при внедрении ELMA.

Графический дизайнер позволяет визуально построить связи между отделами компании.

Графический дизайнер позволяет разбивать пользователей на группы и объединять их во вложенные структуры для удобства визуализации сложной или слишком большой организационной структуры.

Настройка Воронки продаж

Воронка продаж описывает процесс продаж по этапам — типовым шагам от появления интереса до покупки. Этот инструмент удобен для отслеживания конверсии клиентов на каждом этапе продаж и оценки эффективности этапов во всем процессе.

ELMA CRM+ позволяет гибко настраивать Воронку продаж, а также создавать несколько воронок. Это удобно, если компания реализует несколько разных групп товаров или услуг.

В ELMA CRM+ процесс «быстрых» продаж можно описать, используя и механизм бизнес-процессов.

Настройка бизнес-процессов

Графический дизайнер бизнес-процессов в ELMA CRM+ позволяет описать процессы продаж. Для описания используется международный стандарт BPMN 2.0.

Подробнее о настройке бизнес-процессов в ELMA CRM+ >>

Настройка прав доступа

Настройка прав доступа к записям CRM очень индивидуально для каждой компании. Детали настройки могут зависеть от настройки процесса продаж, от структуры отдела продаж и так далее.

ELMA CRM+ предоставляет гибкий механизм настройки прав доступа к объектам CRM под потребность заказчика. Например:

1. Менеджер видит только свои записи, руководитель видит все записи своей группы.

2. Все менеджеры Филиала №1 видят записи, относящиеся к этому филиалу, но не видят записи других филиалов, в центральном офисе есть доступ ко всей информации.

3. Менеджеры отраслевой группы видят записи только своей отраслевой группы продаж.

4. Можно выделить категорию VIP-клиентов, доступ к которым предоставляет только узкой группе сотрудников.

Система распределения прав доступа поддерживает комбинации этих и других вариантов.

Настройка карточек объектов

Для объектов CRM можно добавлять новые атрибуты и с помощью графического дизайнера форм можно настраивать внешний вид карточек этих объектов.

Для одного объекта можно создать несколько форм отображения и показывать различную информацию сотрудникам, обладающим различными правами доступа.

Настройка фильтров

В ELMA CRM+ есть возможность настроить фильтры по всем объектам CRM.

Фильтрация может быть сделана как по любому набору атрибутов, так и могут быть использованы более сложные условия или связи с другими объектами (для этого используется язык для работы с данными EQL).

В системе есть общие фильтры, доступ к которым может настраивать Администратор системы, так и персональные фильтры, которые легко настраиваются самими пользователями.

Настройка портала

Внутренний портал позволяет легко настраивать внешний вид ELMA CRM+. Основные возможности, которые дает эта настройка:

• С помощью редактора портала можно легко добавлять новые страницы, менять их порядок и наполнение. Например, собрать все часто используемые документы в одном месте: договора и регламенты работы с договорами в компании.

• Можно для разных групп пользователей делать разные наборы страниц, соответствующие рабочим активностям.

• Каждый пользователь может легко «под себя» настроить внешний вид страницы. Менеджеры могут добавить портлеты с часто используемой информацией.

• У редактора портала большое количество возможностей: настройка структуры меню, настройка кнопок, добавление новых интерфейсов и так далее.

Интеграция с другими системами

Система ELMA интегрируется с различными компонентами, используемыми в компании: веб-сайтом, SMS-шлюзами, электронной почтой, ERP-системами — все эти возможности заложены в ELMA CRM+.

Подробнее о возможностях интеграции c системой ELMA.

ELMA Framework (Доработка системы)

Если при использовании системы заказчик понимает, что действующего функционала недостаточно, систему легко и быстро можно доработать, функционал расширить, настроить необходимые функции. Для этого есть ELMA Framework.

Подробнее об ELMA Framework >>