Динамика сделок – это инструмент для получения информации о текущем состоянии
сделок по выбранной
воронке продаж, который позволяет отобразить необходимую информацию о количестве
сделок на каждой
стадии, а также количестве сделок, изменивших свою стадию или завершившихся успехом/неуспехом за выбранный период времени.
Для формирования отчета необходимо перейти в раздел Работа с клиентами – Динамика сделок (рис. 1).
Рис. 1. Раздел "Работа с клиентами – Динамика сделок"
Данный отчет можно сформировать только в том случае, если в системе создана хотя бы одна
воронка продаж. В противном случае, будет отображено следующее сообщение об ошибке:
При формировании отчета возникла ошибка: Не указана воронка продаж.
На форме заполнения параметров отчета необходимо заполнить требуемые поля (рис. 2).
Рис. 2. Форма "Динамика сделок"
Воронка * –
воронка продаж, по которой будет построен отчет. Для поиска необходимой воронки следует воспользоваться кнопкой
, расположенной справа от поля, или выбрать необходимую воронку продаж из выпадающего списка. Данное поле обязательно для заполнения.
Ответственный – пользователь, ответственный за
сделки, в текущей
воронке продаж. В случае, если оставить поле пустым, отчет будет сформирован по всем ответственным пользователям.
Период * – временной период, за который будет сформирован отчет. Данное поле обязательно для заполнения.
Скрыть отложенные сделки
-
-
Нет – в отчете будут отображены все
сделки, в том числе и со
статусом Отложена.
Отчет по сделкам отображается в виде таблицы. Строки и столбцы таблицы имеют названия
стадий сделок по выбранной
воронке продаж. Цвета названий стадий соответствуют цветам, определенным в воронке продаж. Пример отчета
Динамика сделок представлен на рис. 3.
Рис. 3. Отчет "Динамика сделок"
По диагонали в желтых квадратах расположено количество
сделок,
стадия которых в течение заданного периода времени не изменилась.
Выше диагонали в светло-зеленых квадратах отображается количество
сделок с положительной динамикой – перешедших на следующую
стадию в течение заданного периода времени. Предшествующая стадия указана в названии строки, текущая стадия указана в названии столбца, на пересечении которых находится квадрат.
Ниже диагонали в светло-розовых квадратах отображается количество
сделок с отрицательной динамикой – вернувшихся на предыдущую
стадию в течение заданного периода времени. Предшествующая стадия указана в названии строки, текущая стадия указана в названии столбца, на пересечении которых находится квадрат.
В последнем столбце в зеленых квадратах отображается количество
сделок, закрытых успешно.
В нижней строке в розовых квадратах отображается количество
сделок, закрытых с неуспехом.
В нижнем правом квадрате в светло-зеленом прямоугольнике отображается общее количество
сделок с положительной динамикой, а в светло-розовом прямоугольнике отображается общее количество
сделок с отрицательной динамикой.
При нажатии на одно из чисел в этом отчете откроется окно, в котором содержится информация обо всех
сделках, составляющих данное число, а также сумма объема продаж по текущим сделкам. В этом окне в таблице представлена следующая информация по сделкам:
-
-
контрагент, с которым заключена сделка;
-
объем продаж по каждой сделке;
-
-
-
продолжительность стадии, на которой находится сделка;
-
начальная и конечная стадии – отображаются при нажатии на число с общим количеством сделок с положительной динамикой и общим количеством сделок с отрицательной динамикой.
См. также: