Запуск процесса для объектов CRM

В системе ELMA существует возможность запуска процесса для объектов CRM: Контрагентов, Возможностей и Сделок. Данная возможность доступна в том случае, если выполнены необходимые настройки.

Запуск процесса может быть осуществлен 2 способами:

В соответствующем подразделе необходимо выбрать объект CRM и нажать на кнопку Выбранные – Запустить процесс (рис. 1) в верхнем меню.

Рис. 1. Раздел "Работа с клиентами". Подраздел "Контрагенты". Кнопка "Выбранные – Запустить процесс"

Следует отметить, что несколько объектов CRM могут быть выбраны в том случае, если в контексте процесса была создана входная переменная с типом связи Список, в качестве типа данных которой указан необходимый объект CRM. При выборе типа связи Одиночная может быть выбран только 1 объект CRM. В этом случае при попытке выбрать несколько объектов процессы для запуска не будут найдены (рис. 2).

Рис. 2. Уведомление о том, что процессы не найдены

2. В карточке контрагента, возможности или сделки в верхнем меню нажать на кнопку Запустить процесс (рис. 3). По умолчанию данная кнопка отсутствует.

Рис. 3. Карточка контрагента. Кнопка "Запустить процесс"

Будет открыто диалоговое окно Запустить процесс (рис. 4), в котором необходимо заполнить все требуемые поля и нажать на кнопку Отправить.

Рис. 4. Диалоговое окно запуска процесса

Процесс * – в данном поле из выпадающего списка требуется выбрать бизнес-процесс, который необходимо запустить. В данном списке отображаются процессы, которые добавлены на вкладку Процессы карточки объекта.

Следует отметить, что при запуске процесса из карточки контрагента, возможности или сделки или при выборе дочерних объектов одного типа, созданных путем наследования от одного родительского объекта, в выпадающем списке будут отображаться процессы и родительского, и дочернего объектов. Например, при запуске процесса для контрагентов типа физическое лицо будут доступны как процессы, привязанные к объекту Контрагент (является родительским), так и процессы, привязанные к объекту Физическое лицо (является наследуемым).

При одновременном выборе дочерних объектов разных типов, созданных путем наследования от одного родительского объекта, в выпадающем списке будет отображаться только процесс родительского объекта. Например, если требуется запустить процесс сразу для нескольких контрагентов разного типа (физическое лицо и юридическое лицо), будут доступны только те процессы, которые привязаны к объекту Контрагент (является родительским).

Контекстная переменная * – в данном поле из выпадающего списка необходимо выбрать контекстную переменную, в которую будет передан объект CRM (контрагент, возможность или сделка, из карточек которых происходит запуск бизнес-процесса). Данное поле отображается только в том случае, если в процессе присутствуют две входные переменные одинакового типа.

После нажатия на кнопку Отправить будет открыто окно запуска процесса. Оно может принимать следующие виды:

стандартное окно запуска процесса (рис. 5). Поле с названием экземпляра процесса является обязательным для заполнения;

Рис. 5. Стандартное окно запуска процесса

окно запуска процесса и ввода значений контекстных переменных (рис. 6). Список переменных задается администратором в настройках стартового события при моделировании процесса в Дизайнере ELMA.

Рис. 6. Окно запуска процесса и ввода значений контекстных переменных

При необходимости следует заполнить все требуемые поля и нажать на кнопку Старт. В том случае, если для процесса предусмотрен шаблон наименования экземпляра процесса, поле с названием экземпляра процесса будет скрыто, изменить значение в нем будет невозможно.

После нажатия кнопки Старт в системе ELMA будет создан новый экземпляр процесса, т.е. процесс считается запущенным и первому исполнителю по процессу поступает задача.

См. также: