Для контрагентов и возможностей можно создавать правила автоматического присвоения категорий. При создании контрагента или возможности им будут автоматически назначены определенные категории. Если пользователь выбрал вручную другую категорию, то у контрагента или возможности будет две категории: указанная пользователем и заданная правилами.
Для этого перейдите в раздел Администрирование — Работа с клиентами — Правила назначения категорий.
Вы можете изменить правило (
) или удалить его (
).
Создание правила
Чтобы создать новое правило, нажмите кнопку + Добавить правило, заполните поля и нажмите Сохранить.
На панели Параметры правила введите название правила и выберите категорию, к которой будет относиться контрагент или потенциальный клиент при выполнении всех условий.
На панели Правило назначения категорий укажите значения свойств, которые определяют, какая категория будет присвоена контрагенту или возможности. Вы можете использовать EQL-поиск или выбрать данные, которые определяют назначение категории.
Например, для категории «Центральные регионы» в поле Тип объекта указан Контрагент, в поле Тип выбран Постоянный клиент, в поле Региональная группа — Центральный ФО.
Контрагенты, которые являются постоянными клиентами и принадлежат к региональной группе Центральный ФО, будут относиться к категории «Центральные регионы». Работать с ними смогут только пользователи, указанные в настройках этой категории. Подробнее читайте в статье «Категории контрагентов и возможностей».
Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас