В системе администратор может задавать ограничения при работе со свойствами таких объектов CRM, как Контрагент (юридическое и физическое лицо), Сделка, Взаимоотношение. По умолчанию просматривать и редактировать все поля этих объектов могут пользователи, у которых есть права на просмотр и редактирование экземпляров этих объектов. Если требуется ограничить доступ к определенным свойствам, перейдите в раздел Администрирование — Работа с клиентами — Права доступа к полям и свойствам.
начало внимание
Руководитель по умолчанию получает права на объекты системы, которые доступны его подчинённым.
конец внимание
Например, у всех сотрудников отдела продаж есть доступ к контрагенту. Он задается в карточке контрагента. В этом разделе можно настроить доступ к его отдельным свойствам.
Выберите объект и нажмите кнопку + Добавить свойство.
В открывшемся окне выберите свойство объекта, к которому нужно ограничить права доступа, и нажмите кнопку Добавить. Настраивать доступ можно для существующих (системных) и для добавленных свойств объектов CRM. Нельзя скрывать свойство, которое является наименованием объекта.
Вы можете выбрать значение Все свойства. В таком случае указанным пользователям и ролям будут доступны все свойства объекта. Другие настройки доступа к свойствам игнорируются.
После добавления свойства в список нужно выбрать пользователей, группы, элементы оргструктуры или свойства (например, автор создания или ответственный) и настроить им права доступа к этому свойству. Для этого нажмите + Добавить, выберите нужный вариант и укажите уровень прав. По умолчанию у выбранных пользователей есть права на просмотр свойства. Вы можете указать тех, у кого будет возможность редактировать это свойство. При этом для других пользователей, которые имеют доступ к объекту, свойство будет скрыто.
начало внимание
Указанные пользователи могут просматривать и редактировать свойства объекта, только если у них есть доступ на просмотр и редактирование экземпляров этого объекта.
конец внимание
После настройки, приведенной на рисунке выше, поле Годовой доход будет доступно только менеджеру, ответственному за контрагента, и руководителю отдела продаж. Для других пользователей системы, у которых есть доступ к контрагенту, оно будет скрыто. Пользователь на должности Руководитель отдела продаж сможет просматривать и редактировать все свойства контрагента.
Можно скрыть свойство от всех пользователей системы. Для этого добавьте его в блок, но не указывайте пользователей, группы, элементы оргструктуры и т. д. с уровнем прав доступа. Оно будет недоступно как при работе с объектом, так и при настройке таблицы отображения данных этого объекта. В блоке появится уведомление о том, что у всех пользователей системы отсутствует доступ к этому свойству.
Чтобы удалить добавленное свойство или пользователей и роли, нажмите 
.
Чтобы применить заданные ограничения, вверху страницы нажмите кнопку Сохранить.
Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас