Вы можете задать, с какими контрагентами и потенциальными клиентами могут работать пользователи в зависимости от прав доступа. Например, вам нужно, чтобы один менеджер не видел клиентов других менеджеров. Такое разделение можно выполнить по различным критериям: направление продаж, география, отрасль клиента и т. д. При этом у руководителей должна быть возможность просматривать всех клиентов, их сделки и т. д. Для этого используются категории. Категорию можно создать для каждого направления продаж.
Категории можно присвоить двумя способами:
- Вручную при создании или редактировании контрагента и возможности на панели Категории. Подробнее см. статьи «Создание контрагента» и «Создание возможности».
- Автоматически на основании правил назначения категорий. Подробнее читайте статью «Правила назначения категорий».
Чтобы определить категории и права на работу с ними, перейдите в раздел Администрирование — Работа с клиентами — Категории. Список категорий единый для контрагентов и возможностей.
Вы можете изменить настройки категории (
) или удалить ее (
).
Создание категории
Чтобы создать новую категорию, вверху страницы нажмите кнопку Создать, задайте настройки и нажмите Сохранить.
Укажите название категории.
В блоке Шаблон привилегий для контрагентов укажите, кто сможет работать с контрагентами, для которых указана эта категория. Для этого нажмите кнопку + Добавить и выберите объект для назначения прав доступа.
Можно выбрать следующие уровни прав доступа к категории:
- Просмотр контрагента — возможность просматривать карточку контрагента, создавать задачи по нему и добавлять комментарии;
- Добавление элементов — возможность просматривать карточку контрагента, а также создавать встречи, письма, звонки, сделки, контакты;
- Редактирование контрагента — возможность просматривать и редактировать карточку контрагента;
- Выдача прав — возможность назначать права доступа к контрагенту;
- Полный доступ — разрешены все перечисленные выше действия.
Права отображаются в карточке контрагента на вкладке Доступ.
Настройки, заданные для категорий, не будут учитываться в системе, если для группы Все пользователи будет назначен полный доступ к разделу Клиенты. Доступ назначается в разделе Администрирование — Работа с клиентами — Права доступа — Полный доступ. Вы можете перейти к настройкам, нажав на панели инструментов кнопку Настройки доступа.
Аналогичным образом в блоке Шаблон привилегий для возможностей можно настроить права доступа для потенциальных клиентов.
Например, после настройки, приведённой на рисунке выше, пользователи, которые входят в группу Руководители, будут иметь полный доступ к контрагентам и возможностям из этой категории. Просматривать карточки контрагентов и возможностей и создавать взаимоотношения, сделки и контакты смогут только пользователи, которые входят в группу Отдел продаж (Центр). Технические специалисты могут только просматривать карточки контрагентов и потенциальных клиентов.
Категория по умолчанию
В списке отображается системная категория Без категории. Она используется, если вы хотите назначить права доступа по умолчанию.
Изменить настройки этой категории могут только пользователи, добавленные в группу Администраторы.
Права доступа этой категории наследуются автоматически, если при создании контрагента или возможности не была указана категория. Если категория была установлена, заданные права можно увидеть в карточке контрагента или возможности на вкладке Доступ в блоке Права унаследованные из категорий.
Чтобы применить изменения, которые вы вносите при создании или редактировании категорий, на панели инструментов нажмите кнопку Пересчитать привилегии.
Процесс может занять некоторое время, дождитесь его завершения. Если изменения в категориях применяются для большой действующей базы контрагентов, то пересчёт привилегий рекомендуется производить в нерабочее время.
Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас