Моделирование процессов воронки продаж

Процессы активной воронки продаж вы можете создать в дизайнере в разделе Процессы, как и обычные бизнес-процессы.

Процесс активной воронки продаж должен соответствовать следующим требованиям:

• содержать входную переменную типа Сделка;
• содержать две входные переменные типа Стадия сделки для хранения исходной и новой стадий сделки;
• смена стадий сделки настраивается с помощью операции Изменение свойств сделки или сценария.

Операции приложения ELMA CRM+

При создании процесса используйте операции приложения ELMA CRM+. Для этого на странице процесса перейдите на вкладку Графическая модель и нажмите кнопку Развернуть или кнопку в правом нижнем углу экрана. На панели инструментов слева в разделе Plug-ins найдите CRM Expert, где доступны следующие операции:

• Создание звонка, Создание встречи, Создание письма, Создание сделки — позволяют создать соответствующее взаимоотношение или сделку в процессе;
• Изменение свойств сделки — используется для изменения статуса или стадии сделки в процессе.

Эти операции являются системными, их нельзя изменить или удалить.

Перетащите операцию на схему процесса и перейдите к ее настройкам одним из способов:

• нажмите дважды на элемент;
• нажмите на элемент, наведите курсор на значок и выберите Настройки.

Справа откроется окно, в котором нужно заполнить поля.

Введите название и описание операции. Чтобы скопировать уникальный идентификатор операции в буфер обмена, справа от её названия нажмите .

Укажите входные и выходные переменные, сопоставив их с параметрами операции. Для этого в окне настроек раскройте блок Входные переменные или Выходные переменные, нажав .

Входные переменные — это переменные, значения которых используются для выполнения операции.

Выходные переменные — это переменные, в которые будет сохранен результат выполнения операции.

В столбце Контекст процесса выберите переменную или введите значение, которое хотите сопоставить с соответствующим параметром. Тип переменной должен совпадать с типом параметра. Так, в операции Изменение свойств сделки выберите переменную, содержащую новую стадию, на которую перейдет сделка. Для выбора будут доступны переменные типа Стадия сделки. Сопоставьте ее с входным параметром Стадия сделки.

После ввода всех данных нажмите Сохранить.

Если вы хотите удалить операцию со схемы процесса, в окне настроек в правом нижнем углу нажмите  .

Набор параметров и переменных различается в зависимости от операции.

Создание звонка, встречи, письма или сделки

В этих операциях набор входных параметров соответствует набору полей карточки соответствующего объекта (звонка, встречи, письма или сделки). Среди них есть входные параметры и переменные, которые нужно обязательно сопоставить. Выходной параметр сопоставьте с выходной переменной соответствующего типа, в которую будет записан созданный объект:

Например, в операции Создание звонка требуется указать его тему и переменные, которые содержат дату звонка и его участников. В блоке Выходные параметры выберите переменную типа Звонок, в которую будет сохранен созданный звонок.

Изменение свойств сделки

Эта операция содержит входные параметры Стадия сделки, Сделка и Статус сделки.        

Стадия сделки — если нужно изменить стадию сделки, укажите переменную, содержащую стадию, на которую перейдет сделка.

Сделка — укажите переменную, содержащую сделку, свойства которой будут изменены.

Статус сделки — если нужно изменить статус сделки, укажите тот статус, который нужно присвоить сделке.

Например, после создания договора нужно перевести сделку на стадию «Подписание договора». Для этого разместите операцию Изменение свойств сделки после операции создания договора. В настройках операции укажите переменные, в которых хранятся сделка и стадия «Подписание договора».

Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас