В этом подразделе содержится информация о сделках с контрагентами, а также инструменты для создания и работы с ними.
Сделка — это ряд соглашений с контрагентом, ведущих к подписанию двустороннего договора. Сделку можно заключить только с контрагентом (возможности предварительно нужно конвертировать).
Вы можете работать в подразделе, если у вас есть соответствующие права доступа. Их предоставляет администратор системы.
На рисунке представлен пример страницы подраздела.
Действия на странице
На этой странице подраздела вы можете выполнить следующие действия:
- выбрать, отображать все доступные вам сделки или только ваши. Для этого включите или отключите опцию Показывать только мои;
- перейти в карточку сделки. Для этого нажмите на ее название;
- создать сделку. Для этого на панели инструментов нажмите кнопку Создать. Подробнее об этом читайте в статье «Создание сделки»;
- добавить маркетинговое мероприятие. Для этого выберите одну или несколько сделок, установив флажки в таблице слева от стадий сделок. После этого вверху страницы наведите курсор на кнопку Выбранные и нажмите Добавить маркетинговое мероприятие;
- посмотреть общую сумму объема продаж текущих сделок по валютам. Для этого выше таблицы разверните соответствующую панель, нажав на ее название;
- экспортировать записи о сделках в Excel. Для этого выше таблицы нажмите
; - настроить таблицу. Для этого используйте
и 
; - отсортировать данные в таблице. Для этого нажмите на название столбца;
- выполнить поиск трудозатрат и использовать фильтры.
Чтобы выполнить быстрый поиск, в правой верхней части страницы в строке поиска введите название сделки или его часть и нажмите Enter.
Чтобы выполнить расширенный поиск, справа от строки поиска нажмите кнопку 
. На открывшейся форме расширенного поиска укажите параметры поиска и нажмите кнопку Найти сделки или клавишу Enter.
Вы можете создавать фильтры для удобного поиска задач. Чтобы создать фильтр, на форме расширенного поиска выберите нужный параметр и нажмите кнопку Сохранить как фильтр. Чтобы отфильтровать задачи по определенному параметру, справа от строки поиска нажмите кнопку 
и в дереве фильтров выберите нужный. Чтобы настроить или отредактировать дерево фильтров, нажмите .
Начало примечание
Примечание
Для полноценной работы со сделками требуются заполненные справочники раздела Клиенты. Права доступа к ним предоставляет администратор системы. Подробнее о работе со справочниками читайте в разделе «Справочники».
Конец примечание
Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас