План поступлений

В этом подразделе системы содержится информация о плане поступления денежных средств, сумме денежных поступлений компании, их статусе и т. д.

Вы можете работать в этом подразделе, если у вас есть соответствующие права доступа. Их предоставляет администратор системы.

На рисунке представлен пример страницы подраздела.

На этой странице представлены списки сгруппированных поступлений:

• Ранее — список поступлений, планируемая дата которых приходится на предыдущие месяцы (относительно текущего месяца);
• Текущий месяц (До) — список поступлений, планируемая дата которых приходится на предыдущие недели текущего месяца (относительно текущей недели);
• Текущая неделя — список поступлений, планируемая дата которых приходится на текущую неделю;
• Текущий месяц (После) — список поступлений, планируемая дата которых приходится на последующие недели текущего месяца (относительно текущей недели);
• Далее — список поступлений, планируемая дата которых приходится на последующие месяцы (относительно текущего месяца).

Чтобы скрыть или раскрыть списки поступлений, нажмите на название соответствующей панели.

начало примечание

Примечание

В этом подразделе отображается информация о поступлениях только по тем сделкам, к которым у вас есть доступ.

конец примечание

На этой странице вы можете добавить поступления, отсортировать их по статусам, выполнить поиск поступлений, создать фильтры для удобного поиска.

Вы можете выполнять действия, аналогичные действиям в карточке поступления. Для этого нажмите кнопку слева от названия поступления и выберите действие:

• оставить комментарий. Он отобразится в карточке поступления;
• задать вопрос. Вопрос и ответ на него отобразятся в карточке поступления;
• изменить статус;
• редактировать данные о поступлении.

Добавить поступление

Чтобы создать поступление, выполните следующие действия.

Шаг 1. Откройте окно создания поступления. Вы можете сделать это двумя способами:

• в подразделе План поступлений на панели инструментов нажмите кнопку Создать;
• в карточке сделки на вкладке О сделке нажмите кнопку + Добавить поступление.

Шаг 2. В открывшемся окне заполните поля. Пример заполнения представлен на рисунке.

Наименование * — название поступления.

Планируемая дата — ожидаемая дата поступления средств.

Сумма * — выставленная к оплате сумма.

Счет выставлен — статус выставления счета. Чтобы указать, что счет выставлен, установите флажок.

Статус * — статус поступления: В плане, Получено, Отменено.

Фактическая дата — дата фактического поступления денежных средств.

Ответственный — сотрудник компании, ответственный за работу с поступлением.

Описание — описание создаваемого поступления.

Шаг 3. После этого нажмите кнопку Добавить.

Созданное поступление отобразится в карточке сделки, а также в подразделе План поступлений.

Карточка поступления

В карточке поступления вы можете посмотреть полную информацию о нем. Чтобы открыть карточку, нажмите на название поступления. Пример карточки представлен на рисунке.

В карточке поступления вы можете выполнять следующие действия, используя кнопки на панели инструментов.

Изменить статус — об этом читайте ниже в пункте «Статусы поступлений».

Еще:

• Добавить комментарий — при нажатии на кнопку появится окно, в котором вы можете добавить комментарий к поступлению.
• Задать вопрос — укажите пользователя, которому хотите задать вопрос о поступлении, введите текст, при необходимости прикрепите вложения. Подробнее читайте в статье «Вопрос-Ответ».
• Редактировать — внесите изменения и нажмите Сохранить. Форма редактирования аналогична форме создания поступления.
• Удалить — нажмите кнопку и подтвердите действие. Вы можете удалять поступления, только если у вас есть права «Полный доступ» к разделу Клиенты или «Удаление поступлений». Их предоставляет администратор системы.

Статусы поступлений

Денежные поступления в ELMA4 могут иметь следующие статусы:

• Просрочено — поступление не было получено к планируемой дате;
• В плане — запланированное поступление средств;
• Получено — поступившие на счет средства;
• Отменено — отмененные поступления.

Статус поступления изменяется вручную. Для этого:

• слева от названия поступления нажмите и выберите Изменить статус;
• перейдите в карточку поступления и на панели инструментов нажмите кнопку Изменить статус.

Укажите новый статус поступления, фактическую дату поступления средств, при необходимости добавьте комментарий.

Поиск поступлений

Вы можете осуществлять быстрый и расширенный поиск поступлений, а также использовать фильтры.

Быстрый поиск

Чтобы выполнить быстрый поиск, на странице подраздела План поступлений в правой верхней части страницы в строке поиска введите название поступления или его часть и нажмите клавишу Enter.

Расширенный поиск

Чтобы выполнить расширенный поиск, на странице подраздела План поступлений в правой верхней части страницы справа от строки поиска нажмите кнопку . На открывшейся форме расширенного поиска укажите параметры для поиска и нажмите кнопку Найти поступления или клавишу Enter.

Чтобы создать ссылку на текущий поиск без сохранения фильтра, на форме расширенного поиска нажмите .

Фильтры

Вы можете создавать фильтры для удобного поиска поступлений. Для этого на форме расширенного поиска выберите нужный параметр и нажмите кнопку Сохранить как фильтр.

Чтобы отфильтровать задачи по определенному параметру, справа от строки поиска нажмите кнопку  и в дереве фильтров выберите нужный. На рисунке представлен пример дерева фильтров.

Чтобы настроить или отредактировать дерево фильтров, нажмите .

Отображение поступлений в карточке сделки

В карточке сделки содержатся данные о каждом поступлении, а также сводная информация о сумме поступлений. На рисунке представлен пример карточки.

Действия с поступлениями

В карточке сделки вы можете выполнять следующие действия с поступлениями:

• открыть карточку поступления. Для этого нажмите на его название;
• изменить статус поступления. Для этого нажмите на название статуса;
• отредактировать поступление. Для этого нажмите . Форма редактирования аналогична форме создания поступления;
• удалить поступление. Для этого нажмите , подтвердите действие;
• установить планируемую дату поступления, если она еще не определена. Для этого в таблице поступлений в соответствующем столбце нажмите Установить;
• указать статус выставления счета. Для этого в таблице поступлений в столбце Счет выставлен нажмите Установить;
• сортировать данные в таблице. Для этого нажмите на название столбца. Повторное нажатие сбрасывает сортировку;
• создать поступление. Для этого нажмите кнопку + Добавить поступление.

Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас