План поступлений

В этом подразделе системы содержится информация о плане поступления денежных средств, сумме денежных поступлений компании, их статусе и т. д.

Вы можете работать в этом подразделе, если у вас есть соответствующие права доступа. Их предоставляет администратор системы.

На рисунке представлен пример страницы подраздела.

На этой странице представлены списки сгруппированных поступлений:

• Ранее — список поступлений, планируемая дата которых приходится на предыдущие месяцы (относительно текущего месяца);
• Текущий месяц (До) — список поступлений, планируемая дата которых приходится на предыдущие недели текущего месяца (относительно текущей недели);
• Текущая неделя — список поступлений, планируемая дата которых приходится на текущую неделю;
• Текущий месяц (После) — список поступлений, планируемая дата которых приходится на последующие недели текущего месяца (относительно текущей недели);
• Далее — список поступлений, планируемая дата которых приходится на последующие месяцы (относительно текущего месяца).

Чтобы скрыть или раскрыть списки поступлений, нажмите на название соответствующей панели.

На этой странице вы можете добавить поступления, отсортировать их по статусам, выполнить поиск поступлений, создать фильтры для удобного поиска.

Вы можете выполнять действия, аналогичные действиям в карточке поступления. Для этого нажмите кнопку слева от названия поступления и выберите действие:

• оставить комментарий. Он отобразится в карточке поступления;
• задать вопрос. Вопрос и ответ на него отобразятся в карточке поступления;
• изменить статус;
• редактировать данные о поступлении.

Добавить поступление

Чтобы создать поступление, выполните следующие действия.

Шаг 1. Откройте окно создания поступления. Вы можете сделать это двумя способами:

• в подразделе План поступлений на панели инструментов нажмите кнопку Создать;
• в карточке сделки на вкладке О сделке нажмите кнопку + Добавить поступление.

Шаг 2. В открывшемся окне заполните поля. Пример заполнения представлен на рисунке.

Наименование * — название поступления.

Планируемая дата — ожидаемая дата поступления средств.

Сумма * — выставленная к оплате сумма.

Счет выставлен — статус выставления счета. Чтобы указать, что счет выставлен, установите флажок.

Статус * — статус поступления: В плане, Получено, Отменено.

Фактическая дата — дата фактического поступления денежных средств.

Ответственный — сотрудник компании, ответственный за работу с поступлением.

Описание — описание создаваемого поступления.

Шаг 3. После этого нажмите кнопку Добавить.

Созданное поступление отобразится в карточке сделки, а также в подразделе План поступлений.

Карточка поступления

В карточке поступления вы можете посмотреть полную информацию о нем. Чтобы открыть карточку, нажмите на название поступления. Пример карточки представлен на рисунке.

В карточке поступления вы можете выполнять следующие действия, используя кнопки на панели инструментов.

Изменить статус — об этом читайте ниже в пункте «Статусы поступлений».

Еще:

• Добавить комментарий — при нажатии на кнопку появится окно, в котором вы можете добавить комментарий к поступлению.
• Задать вопрос — укажите пользователя, которому хотите задать вопрос о поступлении, введите текст, при необходимости прикрепите вложения. Подробнее читайте в статье «Вопрос-Ответ».
• Редактировать — внесите изменения и нажмите Сохранить. Форма редактирования аналогична форме создания поступления.
• Удалить — нажмите кнопку и подтвердите действие. Вы можете удалять поступления, только если у вас есть права «Полный доступ» к разделу Клиенты или «Удаление поступлений». Их предоставляет администратор системы.

Статусы поступлений

Денежные поступления в ELMA4 могут иметь следующие статусы:

• Просрочено — поступление не было получено к планируемой дате;
• В плане — запланированное поступление средств;
• Получено — поступившие на счет средства;
• Отменено — отмененные поступления.

Статус поступления изменяется вручную. Для этого:

• слева от названия поступления нажмите и выберите Изменить статус;
• перейдите в карточку поступления и на панели инструментов нажмите кнопку Изменить статус.

Укажите новый статус поступления, фактическую дату поступления средств, при необходимости добавьте комментарий.

Поиск поступлений

Вы можете осуществлять быстрый и расширенный поиск поступлений, а также использовать фильтры.

Быстрый поиск

Чтобы выполнить быстрый поиск, на странице подраздела План поступлений в правой верхней части страницы в строке поиска введите название поступления или его часть и нажмите клавишу Enter.

Расширенный поиск

Чтобы выполнить расширенный поиск, на странице подраздела План поступлений в правой верхней части страницы справа от строки поиска нажмите кнопку . На открывшейся форме расширенного поиска укажите параметры для поиска и нажмите кнопку Найти поступления или клавишу Enter.

Чтобы создать ссылку на текущий поиск без сохранения фильтра, на форме расширенного поиска нажмите .

Фильтры

Вы можете создавать фильтры для удобного поиска поступлений. Для этого на форме расширенного поиска выберите нужный параметр и нажмите кнопку Сохранить как фильтр.

Чтобы отфильтровать задачи по определенному параметру, справа от строки поиска нажмите кнопку  и в дереве фильтров выберите нужный. На рисунке представлен пример дерева фильтров.

Чтобы настроить или отредактировать дерево фильтров, нажмите .

Отображение поступлений в карточке сделки

В карточке сделки содержатся данные о каждом поступлении, а также сводная информация о сумме поступлений. На рисунке представлен пример карточки.

Действия с поступлениями

В карточке сделки вы можете выполнять следующие действия с поступлениями:

• открыть карточку поступления. Для этого нажмите на его название;
• изменить статус поступления. Для этого нажмите на название статуса;
• отредактировать поступление. Для этого нажмите . Форма редактирования аналогична форме создания поступления;
• удалить поступление. Для этого нажмите , подтвердите действие;
• установить планируемую дату поступления, если она еще не определена. Для этого в таблице поступлений в соответствующем столбце нажмите Установить;
• указать статус выставления счета. Для этого в таблице поступлений в столбце Счет выставлен нажмите Установить;
• сортировать данные в таблице. Для этого нажмите на название столбца. Повторное нажатие сбрасывает сортировку;
• создать поступление. Для этого нажмите кнопку + Добавить поступление.

Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас