Карточка возможности

Всю информацию о потенциальном клиенте можно просмотреть в его карточке.

Чтобы открыть карточку, нажмите на название потенциального клиента в любом разделе системы.

Карточка возможности состоит из следующих вкладок: О потенциальном клиенте, Контакты, Взаимоотношения, Задачи, Документы, Доступ.

На вкладке О потенциальном клиенте отображается информация, указанная при создании возможности.

Внизу можно просмотреть комментарии, добавленные по потенциальному клиенту, а также информацию о том, что он был активирован или является дублем контрагента, другой возможности или сделки. По умолчанию здесь отображаются действия и комментарии к возможности в хронологическом порядке. Вы можете задать отображение только комментариев или только действий, включив только нужную опцию.

Работа со вкладками Контакты, Взаимоотношения, Задачи, Документы и Доступ осуществляется так же, как и в карточке контрагента.

Действия с возможностью

Набор доступных действий зависит от статуса возможности.

Действия, которые можно выполнять для потенциальных клиентов с любым статусом.

1. Изменить данные потенциального клиента, указанные при его создании. Для этого на панели инструментов нажмите кнопку Редактировать.
2. При наведении на кнопку Добавить можно:

• создать контакт;
• добавить вложения к возможности. В открывшемся окне введите комментарий и нажмите на кнопку + Вложения.

Вы можете прикрепить файлы с компьютера или внешних носителей с помощью кнопки Загрузить файл или картинку или электронные документы ELMA. Для сохранения изменений нажмите на кнопку Добавить.

3. При наведении курсора вверху страницы на кнопку Еще вы можете:

• экспортировать данные из карточки возможности в формате vCard;
• удалить потенциального клиента.

Для потенциального клиента со статусом «Новый», «В работе» или «Разговор не состоялся» доступны также следующие действия.

1. При наведении на кнопку Добавить можно:

• создать взаимоотношение (встречу, письмо или звонок);
• создать задачи (разовые поручения) по потенциальному клиенту.

2. При наведении курсора вверху страницы на кнопку Еще вы можете:

• совершить исходящий звонок по номеру телефона, указанному для возможности, если в системе активировано приложение ELMA CRM+;
• установить статус («Дубль», «В работе», «Разговор не состоялся» или «Неквалифицированный»);
• добавить комментарий к возможности;
• конвертировать возможность. Подробнее о том, как это сделать, читайте в этой статье.

Если ранее для потенциального клиента был указан статус «Дубль» или «Неквалифицированный», вы можете возобновить работу с ним. Для этого наведите курсор на кнопку Еще и выберите Активировать. После этого потенциальный клиент получает статус «Новый».

Статусы возможности

В ELMA4 у потенциального клиента могут быть следующие статусы в зависимости от этапа работы с ним.

• Новый — устанавливается автоматически после того, как вы создали потенциального клиента, и сохраняется до создания первого взаимоотношения с ним.
• В работе — устанавливается автоматически после создания первого взаимоотношения с потенциальным клиентом. Для потенциального клиента со статусом «Новый» вы можете также указать такой статус вручную. Для этого вверху страницы наведите курсор на кнопку Действия и выберите Работа начата.
• Разговор не состоялся — установите этот статус, если вы не смогли связаться с потенциальным клиентом и дальнейшая работа с ним на данный момент не определена. Установить такой статус можно только для потенциального клиента со статусом «Новый». Для этого вверху страницы наведите курсор на кнопку Действия и выберите Разговор не состоялся.

• Квалифицированный — устанавливается автоматически после конвертации возможности.

После конвертации потенциальный клиент остается в списке возможностей, но из его карточки его можно только удалить или экспортировать данные в формате vCard. Если в процессе конвертации вы изменили название возможности, в ее карточке появится дополнительное поле Производный контрагент с новым названием.

• Неквалифицированный — установите этот статус, если вы прекращаете работу по потенциальному клиенту. Указать такой статус можно только для потенциальных клиентов со статусами «Новый», «В работе» или «Разговор не состоялся». Для этого вверху страницы наведите курсор на кнопку Действия и выберите Неуспех. В открывшемся окне заполните поля и нажмите кнопку Неуспех. В комментарии укажите, почему работа по потенциальному клиенту закончилась неуспешно.

Если вы хотите, чтобы на основе данных из карточки возможности был автоматически создан контрагент, установите флажок Создать карточку контрагента. После этого в карточке возможности на вкладке О потенциальном клиенте появится поле Производный контрагент. Вы можете перейти в его карточку, нажав на название. Эта функция доступна только один раз для каждой из возможностей. При этом потенциальный клиент остается в списке возможностей. В карточке такой возможности вы можете вновь сделать ее активной, удалить или экспортировать данные в формате vCard.

• Дубль — установите этот статус, если возможность является дублем контрагента, другой возможности или сделки, которые существуют в системе. У одного объекта может быть несколько дублей. При этом карточки объектов не объединяются. В качестве дубля рекомендуется обозначать возможность с меньшим объемом информации в ее карточке.

Установить такой статус можно только для потенциальных клиентов со статусом «Новый», «В работе» или «Разговор не состоялся». Для этого вверху страницы наведите курсор на кнопку Действия и выберите Дубль.

В открывшемся окне укажите тип объекта, который является дублем этого потенциального клиента: контрагент, потенциальный клиент или сделка. Далее выберите конкретное название заданного объекта. Вы можете добавить комментарий к создаваемому дублю. Если для потенциального клиента были указаны контакты, вы можете перенести их в карточку выбранного дубля, установив соответствующий флажок. После этого нажмите кнопку Сохранить.

В карточке потенциального клиента будет отображаться уведомление о том, что он является дублем.

Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас