Справка по системе ELMA CRM+

Настройка запуска процесса для объектов CRM

В системе ELMA существует возможность запуска процесса из карточки объекта CRM: контрагента, возможности или сделки, в том числе дочернего. При этом в списке доступных процессов дочернего объекта будут видны процессы родительского объекта. Информация о родительском объекте отображается в Дизайнере ELMA в карточке пользовательского объекта на вкладке Дополнительные (в блоке Наследование и иерархия в строке Базовый класс).

Создание процесса осуществляется в Дизайнере ELMA на вкладке Процессы. Последовательность действий при создании процесса, запускаемого для объекта CRM, аналогична последовательности действий при создании обычного бизнес-процесса.

Так как данный процесс моделируется для определенного объекта CRM и может запускаться из карточки объекта CRM (карточки контрагента, возможности или сделки), при моделировании необходимо связать данный процесс с соответствующим объектом CRM. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

в контексте процесса создать входную переменную, в качестве типа данных которой указать необходимый объект CRM (рис. 1);

Рис. 1. Контекст процесса. Входная переменная типа "Контрагент"

в Дизайнере ELMA в карточке необходимого объекта CRM на вкладке Процессы добавить созданный процесс (рис. 2). Подробнее о добавлении процесса на данной вкладке см. соответствующую страницу справки.

Рис. 2. Дизайнер ELMA. Карточка объекта CRM. Вкладка "Процессы"

Следует отметить, что в карточке дочернего объекта на вкладке Процессы черным цветом будут отображены процессы родительского объекта, удалить которые можно только с карточки родительского объекта. При этом он будет удален и из дочернего объекта. Синим цветом отображаются процессы, добавленные с помощью кнопки Добавить (рис. 3).

Рис. 3. Дизайнер ELMA. Вкладка "Процессы" карточки объекта

Для начала работы с созданным процессом из карточки объекта CRM (контрагента, возможности или сделки), необходимо опубликовать процесс и опубликовать соответствующий объект.

После этого в соответствующем подразделе раздела Работа с клиентами будет доступна возможность запуска процесса (рис. 4), а в карточке объекта CRM (контрагента, возможности или сделки), будет отображена кнопка Запустить процесс (рис. 5). Данная возможность доступна только пользователям, обладающим правами доступа к модулю Процессы и правами доступа к данному процессу.

Рис. 4. Раздел "Работа с клиентами". Подраздел "Контрагенты". Кнопка "Выбранные – Запустить процесс"

Рис. 5. Карточка контрагента. Кнопка "Запустить процесс"

Подробнее о запуске процесса из карточки объекта CRM (контрагента, возможности или сделки) см. соответствующую страницу справки.

См. также: