Справка по системе ELMA KPI

Карты целей

Карты целей – это общий инструмент для визуализации стратегических установок компании и возможность автоматизированного донесения стратегии до уровня исполнителей, реализован в виде mindmap – диаграммы связей элементов.

Данный раздел (рис. 1) отображается у всех пользователей приложения ELMA KPI, но:

пользователи, у которых есть права доступа к разделу Показатели, будут видеть только карты целей, за которые они являются ответственными. Права назначаются в разделе Администрирование – Показатели – Общие настройки доступа – Доступ к модулю "Управление показателями".
пользователи, у которых есть права доступа к разделу Цели, смогут просматривать все карты целей. Права назначаются в разделе Администрирование – Показатели – Общие настройки доступа – Доступ к разделу "Управление по целям. Цели".

Рис. 1. Раздел "Карты целей". Страница карты целей

Левое меню страницы

По умолчанию в левом меню (рис. 2) в иерархическом порядке отображаются все созданные группы карт и карты целей. Переход к группам карт/картам целей может быть осуществлен путем нажатия левой кнопкой мыши на название требуемой карты/группы.

Рис. 2. Левое меню страницы. Дерево карт целей

Карты целей и группы карт целей могут быть созданы только в Дизайнере ELMA.

Редактирование карт целей может быть осуществлено как в Дизайнере ELMA, так и в веб-приложении (в зависимости от установленных настроек). Редактирование групп карт целей может быть осуществлено только в Дизайнере ELMA.

Вследствие этого, для карт целей существует цветовая индикация:

синим цветом () обозначены карты целей, которые могут быть изменены только в Дизайнере ELMA. В веб-приложении для таких карт доступен только просмотр и возможность создания к ним Мероприятий и SMART-задач;
зеленым цветом () обозначены карты целей, которые могут быть изменены только в веб-приложении ELMA. Такие карты могут изменяться пользователем системы путем добавления, редактирования и удаления целей/групп целей с возможностью создания к ним Мероприятий и SMART-задач. Подробнее см. в соответствующем разделе справки.

Кнопки верхнего меню страницы

	Отображение на карте целей полной статистики по всем SMART-задачам и Мероприятиям независимо от сроков их достижения. Для каждой цели будет отображено общее количество, а также количество выполненных SMART-задач и Мероприятий.
	Отображение на карте целей статистики по SMART-задачам и Мероприятиям, относящимся только к текущему периоду (срок завершения выпадает на текущий месяц). Для каждой цели будет отображено общее количество, а также количество выполненных в текущем периоде SMART-задач и Мероприятий.
	Переход в раздел Мероприятия, в котором отображаются все мероприятия, созданные к целям текущей карты целей.
	Переход в раздел SMART-задачи, в котором отображаются все SMART-задачи, созданные к целям текущей карты целей.

Рабочая область

Карта целей открывается автоматически при переходе в раздел Показатели – Цели (рис. 1). В левом меню страницы в дереве Карты целей можно выбрать необходимую карту. Карты целей содержат информацию обо всех созданных целях с их визуализацией в виде связанных между собой блоков в пределах выбранной карты целей.

На карте целей можно видеть, как цели связаны между собой, какая цель от какой зависит, какой у них приоритет, в каком они состоянии по статусам характеризующих их Показателей, какие Мероприятия уже запланированы на какое-то время, а какие нет, какие выполняются, а какие завершены.

Цели на карте обозначены в виде блоков в голубой рамке, группы целей – в желтой рамке (рис. 1). По нажатию правой кнопкой мыши на пустое место рабочей области карты целей, доступной для редактирования только в веб-приложении, откроется контекстное меню. Оно будет содержать в себе два пункта: Создать группу целей и Создать цель (рис. 3).

Рис. 3. Контекстное меню рабочей области карты целей, доступной для редактирования только в веб-приложении

Если вызвать контекстное меню, нажав правой кнопкой мыши на любой из блоков карты целей, доступной для редактирования только в веб-приложении, оно будет содержать более развернутый список пунктов: Создать группу целей, Создать цель, Создать мероприятие, Создать SMART-задачу, Удалить (рис. 4).

Рис. 4. Контекстное меню цели или группы целей в карте целей, доступной для редактирования только в веб-приложении

Если вызвать контекстное меню, нажав правой кнопкой мыши на любой из блоков карты целей, доступной для редактирования только в Дизайнере ELMA, оно будет содержать только два пункта: Создать мероприятие, Создать SMART- задачу.

В правом верхнем углу блока цели кружком определенного цвета отображается статус показателя, характеризующего эту цель в данном временном периоде. Статус - состояние показателя:

– ниже планового значения;

– в пределах планового значения;

– выше планового значения;

- не определен. Статус не определён, когда не введены плановое и/или фактическое значения показателя. (рис. 5).

Рис. 5. Статус показателя у цели

В левом нижнем углу у цели на зеленом фоне отображается общее количество мероприятий, поставленных к данной цели, а также количество выполненных мероприятий, в правом углу – аналогичные данные о SMART-задачах (рис. 6).

Рис. 6. Количество мероприятий и SMART-задач у цели

В левом верхнем углу карты целей расположены кнопки, с помощью которых можно уменьшить –

или увеличить масштаб карты -

Меню цели/группы целей

У каждого элемента на карте целей есть свое меню. Чтобы открыть меню элемента необходимо нажать по нему левой кнопкой мыши.

Меню группы целей

В меню группы целей отображаются все цели, которые входят в данную группу (рис. 7).

Рис. 7. Раздел "Карты целей". Меню группы целей

При нажатии по названию цели будет осуществлен автоматический переход к карточке данной цели.

Меню цели

В меню цели (рис. 8) отображаются:

цели, на которые она влияет;
мероприятия, назначенные к этой цели;
SMART-задачи, поставленные для достижения этой цели;
показатели, характеризующие цель.

Рис. 8. Меню цели "Увеличение выручки на 30% (Новосибирск)"

Статус цели

Для фиксации факта начала работы по цели необходимо нажать кнопку

в графе Статус. Название активной цели на карте будет окрашено в зеленый цвет

, а статус изменится на В работе. Для завершения работы необходимо нажать кнопку

, после чего название цели на карте будет отображено зачеркнутым шрифтом

, а статус изменится на Выполнено.

Приоритет цели

Чтобы выставить приоритет цели, необходимо:

нажав кнопкой мыши на цель в левой части экрана, открыть ее меню (рис. 9);

Рис. 9. Карточка цели "Повышение квалификации сотрудников"

указать нужный приоритет: при этом у цели с высоким приоритетом в левом верхнем углу появится пиктограмма в виде стрелки красного цвета , цель со средним приоритетом останется неизменной , название цели с низким приоритетом будет выделено курсивным шрифтом .

См. также: