Справка по системе ELMA Проекты+

Страница бюджета проекта

Страница бюджета проекта может быть открыта несколькими способами. Для этого необходимо:

на странице требуемого проекта нажать на кнопку Перейти – Бюджет, расположенную в верхнем меню (рис. 1);

Рис. 1. Страница проекта. Кнопка "Перейти – Бюджет"

нажать на название портлета Бюджет (рис. 2), расположенного на странице проекта.

Рис. 2. Страница проекта. Портлет "Бюджет"

Работа с данным компонентом доступна только пользователям системы с соответствующими правами доступа. Права доступа на просмотр и управление бюджетом проекта назначаются администратором, менеджером и/или куратором проекта на странице требуемого проекта при нажатии на кнопку Действия – Права доступа, расположенную в верхнем меню страницы.

На рис. 3 приведен пример страницы бюджета проекта.

Рис. 3. Раздел "Проекты". Компонент "Бюджет"

Кнопки верхнего меню страницы

	Переход на страницу текущего проекта.
	Отправка просматриваемой версии бюджета проекта на утверждение. Данная кнопка доступна только в том случае, если в настройках типа проекта на вкладке Общие настройки в блоке Утверждение бюджета проекта установлено значение Всегда/Только один раз.
	Переход на страницу редактирования бюджета проекта.
	При нажатии на кнопку Добавить и/или пиктограмму открывается выпадающее меню, которое предлагает добавить фактическое значение дохода и/или расхода по проекту.
	При нажатии на кнопку Действия и/или пиктограмму открывается выпадающее меню, которое предлагает: 1. Копировать текущую версию бюджета проекта в новую версию со статусом "Черновик". 2. Создать новую (пустую) версию плана проекта. При создании черновика или копировании бюджета проекта в черновик появится диалоговое окно для ввода наименования черновика (рис. 4). Для удобства использования наименование черновика генерируется по шаблону, который настраивается в типе проекта. Рис. 4 Диалоговое окно создания нового черновика бюджета При нажатии на пиктограмму появится диалоговое окно со списком доступных переменных. 3. Экспорт бюджета проекта в файл формата Excel. 4. Удалить текущую версию бюджета проекта.

Вкладки страницы бюджета проекта

Страница бюджета проекта состоит из следующих вкладок: Бюджет , Информация о версии , Версии . Активная вкладка подсвечена белым цветом. Для перехода между вкладками необходимо нажать на наименование требуемой вкладки.

Вкладка "Бюджет"

На данной вкладке отображены:

диаграмма бюджета проекта (рис. 5);

Рис. 5. Страница бюджета проекта. Диаграмма бюджета

список плановых и фактических значений доходов/расходов (рис. 6);

Рис. 6. Страница бюджета проекта. Сводная таблица

панель инструментов бюджета проекта (рис. 7);

Рис. 7. Страница бюджета проекта. Панель инструментов бюджета проекта

Диаграмма бюджета проекта

Диаграмма бюджета проекта – это графическое представление изменения фактических/плановых значений дохода и/или расхода по проекту за выбранный период (рис. 8).

Рис. 8. Диаграмма бюджета проекта

Диаграмма бюджета проекта состоит из точек (значений рядов), размещенных вдоль временной оси и соединенных между собой. Каждая точка соответствует отдельному значению плана/факта дохода и/или расхода по проекту в определенный момент времени. Точки одного ряда соединяются между собой пунктирной или сплошной линией определенного цвета. Линии, соединяющие точки одного ряда, отображают динамику изменения планового/фактического значения дохода и/или расхода по проекту за выбранный период времени. Текущий временной период отмечен на диаграмме зеленой вертикальной линией.

При наведении курсора мыши на одну из точек отображается всплывающее окно с информацией о плановых/фактических значениях дохода и/или расхода за текущую дату (рис. 9).

Рис. 9. Диаграмма бюджета проекта. Всплывающее окно

При нажатии на одну из точек осуществляется фильтрация плановых/фактических значений по выбранному периоду в таблице данных (рис. 10). При этом в заголовке таблицы будет отображен выбранный временной период.

Рис. 10. Таблица данных. Фильтрация по дате

Ниже диаграммы бюджета располагается легенда, в которой отображаются заголовки рядов и их графическое представление на диаграмме:

План-доход – планируемое значение дохода ();
План расход – планируемое значение расхода ();
План-сальдо – планируемое значение сальдо (). Вычисляется по формуле: План-доход – План-расход;
Факт-доход – фактическое значение дохода ();
Факт расход – фактическое значение расхода ();
Факт-сальдо – фактическое значение сальдо (). Вычисляется по формуле: Факт-доход – Факт-расход.

По умолчанию на диаграмме отображены все ряды (их названия располагаются внутри желтых блоков). При необходимости некоторые ряды могут быть скрыты на диаграмме. Для этого необходимо нажать на название требуемого ряда, расположенное в легенде. При этом блок с названием будет подсвечен белым цветом, а выбранное название будет подсвечено серым цветом и перестанет иметь полужирное начертание (рис. 11).

Рис. 11. Диаграмма бюджета проекта со скрытыми рядами

Для изменения режима отображения данных на диаграмме необходимо воспользоваться кнопками

, расположенными на панели инструментов. Для скрытия диаграммы необходимо нажать на кнопку

, расположенную на панели инструментов, после чего внешний вид кнопки изменится следующим образом:

. Для повторного отображения диаграммы требуется нажать на данную кнопку еще раз. Подробнее о панели инструментов бюджета проекта см. соответствующий раздел справки.

Список плановых/фактических значений дохода и расхода

По умолчанию весь бюджет разделен на три группы: "Доход, поступления", "Расходы, платежи", "Результат". В каждой группе располагается одинаковый список этапов проекта. Данный список может различаться в зависимости от используемого типа проекта.

Все значения (плановые и фактические) поступлений и платежей по проекту располагаются в таблице данных (рис. 12) и по умолчанию сгруппированы по этапам.

Рис. 12. Список плановых и фактических значений дохода и расхода. Группировка по этапам

По умолчанию в данной таблице отображаются:

этапы проекта – выполняют функцию группировки записей. Однако, значения дохода/расхода могут не входить ни в один из этапов. По умолчанию блоки всех этапов развернуты. Для скрытия содержимого блока необходимо нажать на пиктограмму , расположенную слева от названия требуемого этапа, а для отображения содержимого блока – на пиктограмму ;
наименования значений – при нажатии на название требуемого значения осуществляется автоматический переход на страницу со списком фактических значений, относящихся к одной статье;
статьи доходов/расходов – создаются и настраиваются в справочниках Статья дохода бюджета и Статья расхода бюджета. При нажатии на название требуемой статьи осуществляется автоматический переход на страницу выбранной записи в соответствующем справочнике бюджета;
даты добавления фактических/плановых значений доходов и/или расходов;
плановые значения;
фактические значения – оформляются как документы по проекту (сохраняются в папку Платежные документы). При создании фактического значения осуществляется автоматическое создание документа определенного типа ("Доход по проекту", "Расход по проекту"), в карточку которого добавляются все данные, введенные на форме создания факта дохода/расхода по проекту;
числовое и процентное значения отклонения (разница между фактическим и плановым значением).

Для изменения способа группировки значений в таблице данных необходимо использовать кнопки, расположенные на панели инструментов:

– группировка данных по этапам (рис. 12);
– группировка данных по статьям (рис. 13).

Способ группировки, используемый в текущий момент времени, подсвечивается желтым цветом.

При использовании группировки данных по статьям таблица данных выглядит следующим образом (рис. 13):

Рис. 13. Список плановых и фактических значений дохода и расхода. Группировка по статьям

Для изменения набора столбцов в таблице необходимо навести курсор мыши на один из столбцов и нажать на пиктограмму

для открытия меню (рис. 14) настройки набора столбцов в таблице. Отображение и/или скрытие столбцов таблицы данных обеспечивается за счет установки и/или снятия флажков, расположенных слева от названия требуемого столбца.

Рис. 14. Меню настройки столбцов таблицы

Панель инструментов бюджета проекта

	Отображение/скрытие диаграммы бюджета проекта. В активном состоянии данная кнопка подсвечивается темно-желтым цветом. Для изменения режима отображения диаграммы следует нажать на кнопку еще раз.
	При нажатии на данную кнопку осуществляется открытие всплывающего меню, позволяющего выбрать период, за который будут отображены данные на диаграмме бюджета проекта: неделя; месяц; квартал; полугодие; год (рис. 15); весь период (рис. 8). При необходимости может быть выполнена группировка данных в пределах выбранного периода.
	При нажатии на данную кнопку осуществляется открытие всплывающего меню, позволяющего выбрать вариант группировки данных на диаграмме бюджета проекта в пределах выбранного периода: неделя; месяц; квартал (рис. 16); полугодие (рис. 17). Список кнопок, доступных в данном меню, может варьироваться в зависимости от выбранного периода.
	Отображение всех плановых/фактических значений доходов и/или расходов в таблице данных (сброс фильтрации). В активном состоянии данная кнопка подсвечивается темно-желтым цветом.
	Группировка данных в таблице по этапам (рис. 12). В активном состоянии данная кнопка подсвечивается темно-желтым цветом.
	Группировка данных в таблице по статьям (рис. 13). В активном состоянии данная кнопка подсвечивается темно-желтым цветом.
	Учет предыдущего периода при расчете плана/факта сальдо. При отключении учета система считает, что до текущего периода в начальной точке сальдо был равен 0. В активном состоянии данная кнопка подсвечивается темно-желтым цветом.
	Переход к текущему периоду.
	Выбор точной даты (дня) для перехода к периоду, в который она входит.

Рис. 15. Диаграмма бюджета проекта. Период "Год"

Рис. 16. Диаграмма бюджета проекта. Период "Год". Режим группировки "Квартал"

Рис. 17. Диаграмма бюджета проекта. Период "Год". Режим группировки "Полугодие"

См. также: