Страница бюджета проекта может быть открыта несколькими способами. Для этого необходимо:
-
на странице требуемого проекта нажать на кнопку Перейти – Бюджет, расположенную в верхнем меню (рис. 1);
Рис. 1. Страница проекта. Кнопка "Перейти – Бюджет"
-
нажать на название портлета Бюджет (рис. 2), расположенного на странице проекта.
Рис. 2. Страница проекта. Портлет "Бюджет"
На рис. 3 приведен пример страницы бюджета проекта.
Рис. 3. Раздел "Проекты". Компонент "Бюджет"
Кнопки верхнего меню страницы
|
|
|
Отправка просматриваемой версии бюджета проекта на утверждение. Данная кнопка доступна только в том случае, если в настройках типа проекта на вкладке Общие настройки в блоке Утверждение бюджета проекта установлено значение Всегда/Только один раз.
|
|
|
|
При нажатии на кнопку Добавить и/или пиктограмму открывается выпадающее меню, которое предлагает добавить фактическое значение дохода и/или расхода по проекту.
|
|
При нажатии на кнопку Действия и/или пиктограмму открывается выпадающее меню, которое предлагает:
1. Копировать текущую версию бюджета проекта в новую версию со статусом "Черновик".
При создании черновика или копировании бюджета проекта в черновик появится диалоговое окно для ввода наименования черновика (рис. 4). Для удобства использования наименование черновика генерируется по шаблону, который настраивается в типе проекта.
Рис. 4 Диалоговое окно создания нового черновика бюджета
При нажатии на пиктограмму появится диалоговое окно со списком доступных переменных.
3. Экспорт бюджета проекта в файл формата Excel.
4. Удалить текущую версию бюджета проекта.
|
Вкладки страницы бюджета проекта
Страница бюджета проекта состоит из следующих вкладок: Бюджет , Информация о версии , Версии . Активная вкладка подсвечена белым цветом. Для перехода между вкладками необходимо нажать на наименование требуемой вкладки.
На данной вкладке отображены:
Рис. 5. Страница бюджета проекта. Диаграмма бюджета
-
список плановых и фактических значений доходов/расходов (рис. 6);
Рис. 6. Страница бюджета проекта. Сводная таблица
Рис. 7. Страница бюджета проекта. Панель инструментов бюджета проекта
Диаграмма бюджета проекта
Диаграмма бюджета проекта – это графическое представление изменения фактических/плановых значений дохода и/или расхода по проекту за выбранный период (рис. 8).
Рис. 8. Диаграмма бюджета проекта
Диаграмма бюджета проекта состоит из точек (значений рядов), размещенных вдоль временной оси и соединенных между собой. Каждая точка соответствует отдельному значению плана/факта дохода и/или расхода по проекту в определенный момент времени. Точки одного ряда соединяются между собой пунктирной или сплошной линией определенного цвета. Линии, соединяющие точки одного ряда, отображают динамику изменения планового/фактического значения дохода и/или расхода по проекту за выбранный период времени. Текущий временной период отмечен на диаграмме зеленой вертикальной линией.
При наведении курсора мыши на одну из точек отображается всплывающее окно с информацией о плановых/фактических значениях дохода и/или расхода за текущую дату (рис. 9).
Рис. 9. Диаграмма бюджета проекта. Всплывающее окно
При нажатии на одну из точек осуществляется фильтрация плановых/фактических значений по выбранному периоду в таблице данных (рис. 10). При этом в заголовке таблицы будет отображен выбранный временной период.
Рис. 10. Таблица данных. Фильтрация по дате
Ниже диаграммы бюджета располагается легенда, в которой отображаются заголовки рядов и их графическое представление на диаграмме:
-
План-доход – планируемое значение дохода ();
-
План расход – планируемое значение расхода ();
-
План-сальдо – планируемое значение сальдо (). Вычисляется по формуле: План-доход – План-расход;
-
Факт-доход – фактическое значение дохода ();
-
Факт расход – фактическое значение расхода ();
-
Факт-сальдо – фактическое значение сальдо (). Вычисляется по формуле: Факт-доход – Факт-расход.
По умолчанию на диаграмме отображены все ряды (их названия располагаются внутри желтых блоков). При необходимости некоторые ряды могут быть скрыты на диаграмме. Для этого необходимо нажать на название требуемого ряда, расположенное в легенде. При этом блок с названием будет подсвечен белым цветом, а выбранное название будет подсвечено серым цветом и перестанет иметь полужирное начертание (рис. 11).
Рис. 11. Диаграмма бюджета проекта со скрытыми рядами
Список плановых/фактических значений дохода и расхода
По умолчанию весь бюджет разделен на три группы: "Доход, поступления", "Расходы, платежи", "Результат". В каждой группе располагается одинаковый список этапов проекта. Данный список может различаться в зависимости от используемого типа проекта.
Все значения (плановые и фактические) поступлений и платежей по проекту располагаются в таблице данных (рис. 12) и по умолчанию сгруппированы по этапам.
Рис. 12. Список плановых и фактических значений дохода и расхода. Группировка по этапам
По умолчанию в данной таблице отображаются:
-
этапы проекта – выполняют функцию группировки записей. Однако, значения дохода/расхода могут не входить ни в один из этапов. По умолчанию блоки всех этапов развернуты. Для скрытия содержимого блока необходимо нажать на пиктограмму , расположенную слева от названия требуемого этапа, а для отображения содержимого блока – на пиктограмму ;
-
наименования значений – при нажатии на название требуемого значения осуществляется автоматический переход на страницу со списком фактических значений, относящихся к одной статье;
-
статьи доходов/расходов – создаются и настраиваются в справочниках Статья дохода бюджета и Статья расхода бюджета. При нажатии на название требуемой статьи осуществляется автоматический переход на страницу выбранной записи в соответствующем справочнике бюджета;
-
даты добавления фактических/плановых значений доходов и/или расходов;
-
-
-
Для изменения способа группировки значений в таблице данных необходимо использовать кнопки, расположенные на панели инструментов:
-
– группировка данных по этапам (рис. 12);
-
– группировка данных по статьям (рис. 13).
Способ группировки, используемый в текущий момент времени, подсвечивается желтым цветом.
При использовании группировки данных по статьям таблица данных выглядит следующим образом (рис. 13):
Рис. 13. Список плановых и фактических значений дохода и расхода. Группировка по статьям
Для изменения набора столбцов в таблице необходимо навести курсор мыши на один из столбцов и нажать на пиктограмму для открытия меню (рис. 14) настройки набора столбцов в таблице. Отображение и/или скрытие столбцов таблицы данных обеспечивается за счет установки и/или снятия флажков, расположенных слева от названия требуемого столбца.
Рис. 14. Меню настройки столбцов таблицы
Панель инструментов бюджета проекта
|
Отображение/скрытие диаграммы бюджета проекта. В активном состоянии данная кнопка подсвечивается темно-желтым цветом. Для изменения режима отображения диаграммы следует нажать на кнопку еще раз.
|
|
При нажатии на данную кнопку осуществляется открытие всплывающего меню, позволяющего выбрать период, за который будут отображены данные на диаграмме бюджета проекта:
При необходимости может быть выполнена группировка данных в пределах выбранного периода.
|
|
При нажатии на данную кнопку осуществляется открытие всплывающего меню, позволяющего выбрать вариант группировки данных на диаграмме бюджета проекта в пределах выбранного периода:
Список кнопок, доступных в данном меню, может варьироваться в зависимости от выбранного периода.
|
|
Отображение всех плановых/фактических значений доходов и/или расходов в таблице данных (сброс фильтрации). В активном состоянии данная кнопка подсвечивается темно-желтым цветом.
|
|
Группировка данных в таблице по этапам (рис. 12). В активном состоянии данная кнопка подсвечивается темно-желтым цветом.
|
|
Группировка данных в таблице по статьям (рис. 13). В активном состоянии данная кнопка подсвечивается темно-желтым цветом.
|
|
Учет предыдущего периода при расчете плана/факта сальдо. При отключении учета система считает, что до текущего периода в начальной точке сальдо был равен 0. В активном состоянии данная кнопка подсвечивается темно-желтым цветом.
|
|
Переход к текущему периоду.
|
|
Выбор точной даты (дня) для перехода к периоду, в который она входит.
|
Рис. 15. Диаграмма бюджета проекта. Период "Год"
Рис. 16. Диаграмма бюджета проекта. Период "Год". Режим группировки "Квартал"
Рис. 17. Диаграмма бюджета проекта. Период "Год". Режим группировки "Полугодие"
См. также: