Доступ к объектам модуля "Работа с клиентами"

Глобальные настройки доступа к приложению Работа с клиентами назначаются в разделе Администрирование – Пользователи – Настройки доступа – Глобальные настройки доступа в блоке Работа с клиентами. Подробнее о глобальных настройках см. соответствующий раздел справки.

Права доступа к объектам модуля Работа с клиентами назначаются в разделе Администрирование – Пользователи – Настройки доступа – Работа с клиентами.

На рис. 1 приведен пример отображения страницы Настройки доступа – Работа с клиентами.

Рис. 1. Страница "Настройки доступа – Работа с клиентами"

Принцип отображения блоков на странице и принципы работы с ними аналогичны принципам, описанным в разделе Глобальные настройки доступа. Подробнее см. соответствующий раздел справки.

Блок "Работа с клиентами":

Доступ к воронкам продаж – доступ к подразделу Воронки продаж ;

Доступ к модулю "Работа с клиентами" – доступ к разделу Работа с клиентами в веб-приложении и возможность работы с объектами данного раздела (Контрагентами, Контактами, Возможностями, Планом поступлений, Сделками, Воронками продаж, Маркетингом) при наличии соответствующих прав доступа;

Доступ к разделу "Маркетинг" - доступ к разделу Маркетинг, возможность просмотра динамики возможностей и статистики;

Доступ к разделу "Поступления" – доступ к разделу План поступлений (в т. ч. с возможностью создания поступлений);

Доступ к разделу "Сделки" – доступ к разделу Сделки и возможность работы с объектами данного раздела: сделками, установкой маркетингового мероприятия для сделки, просмотра статистики потенциальных клиентов и конвертации возможностей, просмотра архива маркетинговых мероприятий;

Импорт контрагентов, контактов, возможностей – возможность импорта контрагентов, контактов и/или возможностей из файла формата Excel;

Отмечать дубли возможностей – возможность создания дублей объектов;

Полный доступ – полный доступ ко всем объектам и функциям раздела Работа с клиентами: Контрагенты, Контакты, Возможности, План поступлений, Сделки, Воронки продаж, Маркетинг;

Полный доступ к разделу "Маркетинг" – полный доступ к объектам и функциям раздела Маркетинг: возможность добавлять группу маркетинговых мероприятий, маркетинговое мероприятие и воздействие, возможность просмотра динамики возможностей и статистики;

Просмотр динамики всех сделок - просмотр динамики сделок всех пользователей;

Просмотр динамики сделок - доступ к разделу Динамика сделок;

Редактирование дерева общих фильтров – права на редактирование дерева общих фильтров в разделе Работа с клиентами;

Смена статуса закрытых сделок – возможность смены статуса закрытых сделок;

Создание Возможности – доступ к созданию возможностей;

Создание Контакта – возможность создания контактов;

Создание Продукта – возможность добавления товара и/или услуги в справочник;

Создание Сделки – возможность создания сделки;

Создание "Физическое лицо" – возможность создания контрагента типа "Физическое лицо";

Создание "Юридическое лицо" – возможность создания контрагента типа "Юридическое лицо";

Удаление – возможность удаления объектов приложения Работа с клиентами из разделов Контрагенты, Контакты, Возможности;

Удаление поступлений – возможность удаления поступлений;

Экспорт контрагентов, контактов, сделок – возможность экспорта контрагентов, контактов и/или возможностей в файл формата Excel.

См. также: