|
Работа с клиентами
Настройки раздела Работа с клиентами осуществляется в разделе Администрирование – Настройки CRM.
На рис. 1 приведен пример страницы Настройки CRM.

Рис. 1. Страница "Настройки CRM"
По умолчанию на странице Настройки CRM отображаются следующие пункты меню:
Категории – раздел системы ELMA, позволяющий создавать и редактировать категории контрагентов и возможностей в справочнике Список категорий.
Правила назначения категорий – раздел системы ELMA, позволяющий создавать и редактировать правила назначения категорий контрагентам и возможностям.
Права доступа – раздел системы ELMA, позволяющий осуществить настройку прав доступа пользователей к объектам раздела Работа с клиентами. Права доступа к объектам раздела Работа с клиентами назначаются в разделе Администрирование – Пользователи – Настройки доступа – Работа с клиентами или в разделе Администрирование – Настройки CRM . Подробнее см. соответствующий раздел справки. Глобальные настройки доступа к разделу Работа с клиентами осуществляются в разделе Администрирование – Пользователи – Настройки доступа – Глобальные настройки доступа в блоке Работа с клиентами. Подробнее о глобальных настройках см. соответствующий раздел справки. Общие настройки раздела Работа с клиентами осуществляются в разделе Администрирование – Система – Настройки системы в блоке Настройки модуля Работа с клиентами. Подробнее об общих настройках см. соответствующий раздел справки.
Права доступа к полям и свойствам – раздел системы ELMA, позволяющий осуществить настройку прав доступа к полям и свойствам объектов приложения Работа с клиентами, т. е. настройку прав доступа к свойствам записи справочника (скрывать/отображать некоторые из данных свойств в зависимости от прав доступа пользователей). Подробнее см. соответствующий раздел справки.
-
Настройки адресной базы контрагентов - раздел системы ELMA, позволяющий осуществлять настройку адресной базы контрагентов;
-
Выбор страны по умолчанию - раздел системы ELMA (рис. 2), позволяющий выбрать страну, используемую во всех подразделах приложения Работа с клиентами по умолчанию. Например, выбранная в данном разделе страна автоматически будет отображена в поле Страна при создании контакта/контрагента.
Для установки страны по умолчанию необходимо нажать на название данного раздела, на открывшейся странице (рис. 2) выбрать необходимую страну из выпадающего списка и нажать на кнопку Сохранить. В выпадающем списке отображаются записи справочника Страна.

Рис. 2. Страница выбора страны по умолчанию
Для поиска необходимой страны необходимо воспользоваться кнопкой
. При наличии соответствующих прав доступа пользователем может быть добавлена новая страна. Для этого необходимо нажать на кнопку
.


Блок "Настройкa воронки продаж":
-
Воронка продаж – раздел системы ELMA, позволяющий создавать и редактировать воронки продаж в справочнике Воронка продаж;
-
Тип сделки – раздел системы ELMA, позволяющий создавать и редактировать типы сделок в справочнике Тип сделки.
Блок "Настройка банковских реквизитов":
-
Права доступа "Реквизиты банка в России" – раздел системы ELMA, позволяющий осуществить настройку прав доступа к справочнику Реквизиты банка в России, а также полям и свойствам данного справочка. Подробнее см. соответствующий раздел справки.
-
Права доступа "Реквизиты банка в системе SWIFT"– раздел системы ELMA, позволяющий осуществить настройку прав доступа к справочнику Реквизиты банка в системе SWIFT, а также полям и свойствам данного справочка. Подробнее см. соответствующий раздел справки.
-
Банк, Реквизиты банка в России, Платежная система, Реквизиты банка в система SWIFT – справочники для работы с банковскими реквизитами контрагентов.
Блок "Настройка возможностей":
-
Таблица скоринга дублей – раздел системы ELMA, позволяющий настраивать таблицу скоринга дублей (для определения дублей возможностей).
См. также: