Сделка может быть создана несколькими способами. Для этого необходимо:
-
в верхнем меню страницы Сделки нажать на кнопку Добавить (рис. 1);
Рис. 1. Создание сделки с помощью кнопки "Добавить"
Рис. 2. Создание сделки с помощью кнопки " Действия – Создать сделку"
На открывшейся странице (рис. 3) необходимо заполнить все требуемые поля и нажать на кнопку Сохранить в верхнем меню страницы создания сделки.
Форма создания сделки состоит из нескольких разделов: О сделке, Описание. Заголовок каждого раздела подсвечен светло-голубым цветом. При нажатии на заголовок раздела происходит раскрытие или скрытие полей для заполнения данного раздела.
Пример формы создания сделки представлен на рис. 3.
Рис. 3. Форма создания сделки
Раздел "О сделке"
-
Наименование * – наименование сделки. Поле является обязательным для заполнения.
-
Тип сделки * – тип сделки из справочника Тип сделки. Поле является обязательным для заполнения.
-
Приоритет – степень важности сделки: высокий, средний, низкий. По умолчанию для всех сделок установлен "Средний" приоритет.
-
Контрагент * – контрагент, с которым создается сделка. Поле является обязательным для заполнения.
-
Краткий статус – краткое описание статуса сделки.
-
Объем продаж – предполагаемая сумма сделки.
-
Валюта – валюта, в которой осуществляется сделка. Заполняется из справочника Валюта.
-
Ответственный * – сотрудник компании, ответственный за сделку. Поле является обязательным для заполнения.
-
Маркетинговое воздействие – мероприятие по воздействию на целевую аудиторию, в результате которого был привлечен данный контрагент. Заполняется из справочника Тип маркетингового воздействия.
Раздел "Описание"
-
О сделке – описание создаваемой сделки.
См. также: