Для открытия карточки возможности необходимо в разделе Возможности нажать кнопкой мыши на название требуемой возможности. Открытие карточки возможности также доступно из любого другого раздела системы, если название данной возможности выделено в качестве гиперссылки.
На рис. 1 приведен пример карточки возможности.
Рис. 1. Карточка возможности. Вкладка "О потенциальном клиенте"
Отличия заключаются в следующем:
1. В нижней части страницы карточки возможности располагается панель истории действий с кнопками Комментарии и Действия. В активном состоянии кнопки подсвечены темно-желтым цветом.
2. Кнопка Действия, расположенная в верхнем меню, имеет иной набор кнопок (рис. 2-5) в зависимости от статуса возможности.
|
|
Рис. 2. Возможность со статусом "Новая". Кнопка "Действия"
|
Рис. 3. Возможность со статусом "В работе". Кнопка "Действия"
|
|
|
Рис. 4. Возможность со статусом "Квалифицированный". Кнопка "Действия"
|
Рис. 5. Возможность со статусом "Неквалифицированный" или "Дубль". Кнопка "Действия"
|
Дубль – назначение объекта дублем другого объекта и присвоение ему статуса "Дубль".
Работа начата – присвоение возможности статуса "В работе".
Разговор не состоялся – присвоение возможности статуса "Разговор не состоялся".
Неуспех – присвоение возможности статуса "Неквалифицированный".
Добавить комментарий – добавление комментария к возможности.
Удалить – удаление потенциального клиента.
Экспорт vCard –
экспорт визитной карточки возможности в формате vCard
.
См. также: