Справка по системе Платформа ELMA BPM
×
Меню
Поиск
Поиск
Идет поиск...
 
   
   
   
 
Поиск

Контрагенты

Данный подраздел системы ELMA содержит информацию о контрагентах предприятия – компаниях/лицах, с которыми сотрудничает предприятие. В системе ELMA работа может осуществляться со следующими типами контрагентов:
  • физическое лицо;
  • юридическое лицо.
Примечание
При работе с контрагентами в системе ELMA необходимо учитывать несколько особенностей:
  • В связи с тем что физическое лицо всегда выступает в единственном числе, оно не может иметь дополнительных контактов (для системы физическое лицо является контактом).
  • Юридическое лицо подразумевает под собой наличие определенного количества сотрудников, а также упорядоченную организационную структуру. Так, например, компании с формой собственности "ООО", "ЗАО" и др. следует заводить в систему ELMA как юридическое лицо.
Внимание! Компании с формой собственности "ИП" также следует заводить в систему ELMA как юридическое лицо, т.к. работа с ИП ведется по аналогии с другими юридическими лицами.
При необходимости разграничения контрагентов при просмотре необходимо создать соответствующие фильтры в дереве фильтров.
Для контрагентов могут быть заданы категории, определяющие список отображаемых контрагентов для различных пользователей в зависимости от их прав доступа.
На рис. 1 представлен пример страницы подраздела Контрагенты.
Рис. 1. Подраздел "Контрагенты"
На рис. 1 цифрами отмечены:
1. Левое меню, содержащее дерево фильтров.
2. Верхнее меню, содержащее кнопки для работы со списком контрагентов.
3. Форма поиска контрагентов, содержащая возможность быстрого и расширенного поиска контрагентов.
4. Таблица со списком контрагентов, содержащая список контрагентов, расположенных в выбранной директории.
5. Кнопка для создания ссылки на текущий поиск без сохранения фильтра.

Кнопки верхнего меню страницы

Набор кнопок верхнего меню страницы может варьироваться в зависимости от прав доступа текущего пользователя.
При нажатии на кнопку Добавить или на пиктограмму появляется выпадающее меню, которое предлагает создать:
  • физическое лицо;
  • юридическое лицо.
При нажатии на кнопку Выбранные или на пиктограмму появляется выпадающее меню, которое предлагает осуществить следующие групповые операции с выбранными контрагентами:
 
Импорт контрагентов из файла Excel.

Форма поиска контрагентов

Форма быстрого поиска контрагентов представлена на рис. 1 (цифра 3).
Искать – при нажатии на данную кнопку будет осуществлен быстрый поиск контрагента по заданному названию.
Ниже строки поиска отображаются фильтры для поиска контрагентов:
  • Только мои – поиск осуществляется только среди контрагентов, ответственным за которые является текущий пользователь;
  • Во вложениях – поиск осуществляется с учетом вложений. Данный фильтр доступен только при включенной и настроенной индексации.
Активный фильтр подсвечивается темно-желтым цветом.
Расширенный поиск – раскрытие формы расширенного поиска (рис. 2) контрагентов.
Тип объектов – возможность выбора из выпадающего списка типа контрагента:
  • Контрагент – поиск будет осуществлен среди всех контрагентов;
  • Физическое лицо – поиск будет осуществлен среди контрагентов типа Физическое лицо;
  • Юридическое лицо – поиск будет осуществлен среди контрагентов типа Юридическое лицо.
Рис. 2. Форма расширенного поиска контрагентов
Подробнее о расширенном поиске см. соответствующий раздел справки.

Полнотекстовый поиск контрагентов

Также с версии системы ELMA 3.9.0 стал доступен полнотекстовый поиск контрагентов.
Для начала выполнения полнотекстового поиска необходимо в подразделе Контрагенты на форме поиска ввести слово или часть фразы, которые могут содержаться как в названии контрагента, так и в тексте документов типа Файл, расположенных на вкладке Вложения на карточке контрагента. Далее необходимо нажать на кнопку или клавишу Enter на клавиатуре.
Для того чтобы осуществился поиск с учетом вложений, необходимо выбрать фильтр Во вложениях ниже строки поиска (рис. 3). Данный фильтр доступен только при включенной индексации.
Рис. 3. Подраздел "Контрагенты". Форма поиска. Фильтр "Во вложениях"

Таблица со списком контрагентов

Таблица со списком контрагентов представлена на рис. 1 (цифра 4). В данной таблице располагается список физических и юридических лиц. При нажатии на название контрагента будет осуществлен переход к карточке данного контрагента.
В таблице одновременно может быть выбрано несколько контрагентов (рис. 4) путем установки флажков, расположенных слева от контрагента.
Рис. 4. Выбор нескольких контрагентов
Для быстрого выделения всех контрагентов на странице необходимо установить флажок в строке наименований таблицы. Данная кнопка имеет выпадающее меню, в котором также можно быстро выбрать всех контрагентов.
Подробнее о таблице данных и ее настройке см. соответствующий раздел справки.

Действия с контрагентами

Создание контрагента
О создании контрагента см. соответствующий раздел справки.
Редактирование контрагента
Редактирование контрагента в системе ELMA доступно пользователям при наличии соответствующих прав доступа.
Для редактирования контрагента необходимо в карточке контрагента в верхнем меню нажать кнопкой мыши на кнопку Действия – Редактировать. Откроется страница редактирования контрагента, аналогичная странице создания контрагента, на которой необходимо изменить требуемые поля и нажать на кнопку Сохранить.
Удаление контрагента
Удаление контрагента в системе ELMA доступно пользователям при наличии соответствующих прав доступа.
Контрагент может быть удален несколькими способами. Для этого необходимо:
  • на странице Контрагенты установить флажки на требуемых контрагентов (рис. 4) и в верхнем меню страницы нажать кнопкой мыши на кнопку Выбранные – Удалить выбранных контрагентов;
  • открыть карточку требуемого контрагента и в верхнем меню страницы нажать кнопкой мыши на кнопку Действия – Удалить.
См. также:
  (c) Company name, 2016Copyright © 2006–2021 ELMA