[ELMA3] Моделирование показателей, их визуальное отображение и ввод значений

Создание Модели показателей начинается в Дизайнере ELMA на вкладке Показатели.

Дизайнер ELMA – это приложение, в котором осуществляется структурирование и моделирование системы ELMA.

Перед моделированием системы показателей в Дизайнере ELMA необходимо, чтобы набор показателей для сотрудников компании уже был разработан, так как при моделировании понадобятся характеристики показателей.

Для того чтобы создать новый показатель необходимо, нажать правой кнопкой мыши на по любому месту в боковой панели инструментов на вкадке Показатели и в контекстном меню выбрать пункт Создать.

Рис. 1. Создание показателя. Контекстное меню боковой панели инструментов.

При этом будет открыто диалоговое окно создания показателя. Данное окно содержит несколько вкладок:

1. Вкладка Общие.

Рис. 2. Создание показателя. Вкладка "Общие"

На данной вкладке необходимо указать следующую информацию:

Отображаемое название – название показателя, которое будет видеть пользователь в веб-приложении ELMA.

Описание – пояснение о показателе (необязательный атрибут).

Ряд значений – возможность включения разложения показателя по рядам (разрез, в котором можно посмотреть, проанализировать значение показателя).При установке данного флажка автоматически появляется блок Настройки ряда значений. Показатель может быть разложен по пользователям (персональный показатель) и по объектам (рядовой показатель).

Уникальное название – название, которое может использоваться в формулах вычисления значений показателя на вкладке Значения, должно быть единственным в системе. Данное поле заполняется автоматически при заполнении поля Отображаемое название, при необходимости может быть заполнено вручную. Данное поле является обязательным для заполнения.

Периодичность – период получения значения показателя: День, Неделя, Месяц, Квартал и т.д.

Тип – показатели бывают двух типов:

1. Метрика – числовой показатель, имеющий только фактическое значения. Метрика не имеет планового значения и статуса.
2. Показатели – числовой показатель, имеющий плановое и фактическое значения.

Единицы измерения – от них будет зависеть представление значений показателя в отчетах и формах ввода (Проценты, Рубли, Штуки и т.д.).

2. Вкладка Значения. Настройка вычисления значений показателя и отображаемого статуса.

Статус настраивается при помощи шкал. Шкалы показывают, графическую картину показателя, а именно в какой зоне сейчас находится показатель. Если раскраска зеленая – хорошо, желтая – допустимо, красная – плохо, это, если можно так сказать, раскраска эффективности. Она нужна для того, чтобы визуально быстро отделить хорошие значения показателя от плохих. Шкалы бывают нескольких видов: Стабилизация, Увеличение, Уменьшение, По плану и выше, По плану и ниже:

Рис. 3. Создание показателя. Вкладка "Значения"

Значения плана/факта по умолчанию – отображение значений плана и факта по умолчанию:

Рис. 4. Отображение показателя в веб-приложении. Вкладка "Ввод значений"

Получения значения факта и Получения значения плана. Эти два значения могут собираться из одного источника или из разных. Методы получения значений могут быть: Ручной сбор, Автоматический сбор или Сценарий (при помощи формул).

3. Вкладка Матрица ответственности. Настройка ответственных за показатель.

На данной вкладке определяются роли пользователей для показателя: кто будет за него ответственным, кто имеет право вводить плановое и фактическое значение, кто будет куратором и информируемым.

У каждого показателя должен быть ответственный за достижение целевого значения показателя. Ответственным за показатель может быть назначен только один человек. В системе ELMA четко отслеживается, чтобы у показателей был ответственный, для этого при проверке модели (при нажатии на кнопку Проверить в верхней панели инструментов) будут отображены предупреждения в окне Ошибки и предупреждения:

Рис. 6. Ошибки при публикации модели показателей

4. Вкладка Влияет на.

На этой вкладке настраиваем влияние показателя на Цели:

Рис. 9. Создание показателя. Вкладка "Влияет на"

В веб-приложении показатели можно увидеть в разделе Показатели (в главном или левом меню системы ELMA). Данный раздел меню есть только у пользователей, у которых назначены права на модуль Показатели. Права назначает администратор ELMA в разделе Администрирование – Показатели – Общие настройки доступа – Доступ к модулю "Управление показателями". Рассмотрим подробнее, как будут выглядеть показатели в веб-приложении:

Рис. 10. Раздел "Показатели" в веб-приложении

Ввести значения показателя можно нажать правой кнопкой мыши на -/- или 0,00 руб (либо на число) в соответствующем столбце. В появившемся диалоговом окне следует добавить план (факт) на тот период, который указан:

Рис. 11. Диалоговое окно ввода планового значения

Простой показатель сразу после создания в веб-приложении выглядит так (у него не заданы значения показателя по периодам):

Рис. 12. Карточка показателя в веб-приложении

На вкладке Ввод значений можно ввести значения показателя (нажать на число плана или факта определенного периода):

Рис. 13. Диалоговое окно ввода фактического значения

После ввода значений карточка показателя выглядит так:

Рис. 14. Карточка показателя после настройки

Подробнее об отображении в веб-приложении показателя в см. справке по системе.

Подробнее о персональных показателях см. в статье https://www.elma-bpm.ru/kb/article-556.html

Подробнее о настройке вкладки Общие см.в справке по системе.

Подробнее о настройках вкладки Значения см.в справке по системе.

Подробнее о настройках вкладки Матрица ответственности см. в справке по системе.

Подробнее о вкладке Влияет на см. в справке по системе.