Глобальные настройки доступа к приложению Работа с клиентами назначаются в разделе Администрирование – Пользователи – Настройки доступа – Глобальные настройки доступав блоке Работа с клиентами. Подробнее о глобальных настройках см. соответствующий раздел справки.
Права доступа к объектам модуля Работа с клиентами назначаются в разделе Администрирование – Пользователи – Настройки доступа – Работа с клиентами.
На рис. 1 приведен пример отображения страницы Настройки доступа – Работа с клиентами.
Рис. 1. Страница "Настройки доступа – Работа с клиентами"
Принцип отображения блоков на странице и принципы работы с ними аналогичны принципам, описанным в разделе Глобальные настройки доступа. Подробнее см. соответствующий раздел справки.
Блок "Работа с клиентами":
Доступ к воронкам продаж – доступ к подразделу Воронки продаж;
Доступ к разделу "Сделки" – доступ к разделу Сделкии возможность работы с объектами данного раздела: сделками, установкой маркетингового мероприятия для сделки, просмотра статистики потенциальных клиентов и конвертации возможностей, просмотра архива маркетинговых мероприятий;
Импорт контрагентов, контактов, возможностей – возможность импорта контрагентов, контактов и/или возможностей из файла формата Excel;
Отмечать дубли возможностей – возможность создания дублей объектов;