В системе ELMA для контрагентов и/или возможностей могут быть созданы правила автоматического присвоения категорий. Настройка правил осуществляется в разделе Администрирование – Настройки CRM – Правила назначения категорий.
В том случае, если в системе настроены правила автоматического присвоения категорий, то при создании контрагента и/или возможности им будут автоматически присвоены соответствующие категории. Кроме того, пользователь может вручную выбрать требуемую категорию, но если она будет отличаться от категории, указанной в правилах автоматического присвоения, то контрагенту/возможности будет присвоено 2 категории – введенная пользователем и заданная правилами присвоения.
Страница Правила автоматического присвоения категорий выглядит следующим образом (рис. 1).
Рис. 1. Страница "Правила назначения категорий"
Для создания нового правила необходимо нажать на кнопку Добавить правило, расположенную ниже таблиц Правила для контрагентов и Правила для возможностей. Для редактирования и/или удаления уже созданных правил необходимо нажать на одну из кнопок и/или , расположенных справа от требуемого правила.
Создание правила
Для создания нового правила необходимо нажать на кнопку Добавить правило, расположенную ниже таблиц Правила для контрагентов и Правила для возможностей. На открывшейся форме (рис. 2) необходимо заполнить требуемые поля и нажать на кнопку Сохранить.
Рис. 2. Форма создания правила
В блоке Параметры правила необходимо ввести название правила (данное поле является обязательным для заполнения) и выбрать категорию, которая будет автоматически присвоена контрагенту и/или потенциальному клиенту при выполнении всех условий правила.
В блоке Правило назначения отображена форма EQL-поиска, а также поля-условия создаваемого правила.
Например, при создании контрагента с типом "Партнер" и ответственным "Радионов Константин" (рис. 2), данному контрагенту будет автоматически присвоена категория "VIP".
Редактирование правила
Для редактирования требуемого правила необходимо нажать на кнопку и на открывшейся форме изменить требуемые поля. Форма редактирования правила аналогична форме его создания.
Удаление правила
Для удаления требуемого правила необходимо нажать на кнопку и в открывшемся диалоговом окне нажать на кнопку Да.
и/или 
, расположенных справа от требуемого правила.