Глобальные настройки скоринга

Глобальные настройки скоринга – раздел системы ELMA, позволяющий осуществить настройку скоринга для различных объектов системы. Данные настройки осуществляются в разделе Администрирование – Базовые приложения – Глобальные настройки скоринга (рис. 1).

Для определения дублей возможностей и юридических лиц в системе ELMA используется настраиваемая таблица скоринга. В данной таблице осуществляется настройка свойств создаваемых возможностей и юридических лиц, по которым будет осуществляться сравнение с текущей базой возможностей, контрагентов, контактов, а также пользователей (только для юридических лиц).

На странице всегда доступны настройки скоринга возможностей, в то время как скоринг дублей юридических лиц может быть отключен. По умолчанию скоринг дублей юридических лиц включен (рис. 2).

Для отключения скоринга необходимо нажать на кнопку Выключить скоринг в верхнем меню страницы (рис. 3).

Далее будет отображено диалоговое окно подтверждения выключения скоринга (рис. 4).

Рис. 4. Окно подтверждения выключения скоринга

Для подтверждения выключения скоринга дублей необходимо нажать на кнопку Да.

После отключения настройки скоринга дублей юридических лиц будут недоступны (рис. 5).

Для того чтобы включить скоринг дублей юридических лиц, необходимо нажать на кнопку Включить скоринг на странице настроек в верхнем меню (рис. 6).

Далее будет отображено диалоговое окно подтверждения включения скоринга (рис. 7).

После подтверждения включения скоринга будут вновь доступны настройки скоринга дублей юридических лиц (рис. 2).

При нажатии на ссылку Юридическое лицо будут доступны настройки таблицы скоринга дублей юридических лиц (рис. 8).

Данная страница состоит из двух блоков:

Данная таблица содержит свойства юридического лица, которые сравниваются со свойствами существующих возможностей, контрагентов, контактов, пользователей, а также со свойствами наследуемых от них объектов для выявления возможных дублей.

По умолчанию в таблице нет ни одного свойства. Для того чтобы добавить запись в таблицу, необходимо нажать на кнопку Добавить свойство над таблицей скоринга (рис. 8). Далее будет открыта страница добавления записи, на которой требуется заполнить необходимые поля и нажать на кнопку Сохранить (рис. 9).

Свойство сущности – свойство юридического лица, которое необходимо сравнить с аналогичным свойством выбранного дубликата.

Искать дубликат в другой сущности:

Дубликат – объекты, с которыми сравниваются свойства юридического лица. По умолчанию для выбора доступны: контрагент, физическое лицо, юридическое лицо, пользователь, контакт и возможность. Наследуемые от них объекты также будут доступны для выбора. Данное поле отображается только в том случае, если в поле Искать дубликат в другой сущности установлен переключатель в положение Да.

Свойство дубликата – свойство указанного объекта, которое необходимо сравнить с выбранным свойством юридического лица. Данное поле отображается только в том случае, если в поле Искать дубликат в другой сущности установлен переключатель в положение Да. Для выбора доступны только те свойства, тип данных которых совпадает с выбранным свойством сущности.

Процентное значение – числовое значение (вес), который добавляется к общему проценту вероятности при совпадении указанных полей с существующими полями объектов.

Для редактирования записи таблицы скоринга необходимо нажать на кнопку  справа от соответствующей записи. Для удаления записи необходимо нажать на кнопку  справа от соответствующей записи и в открывшемся диалоговом окне (рис. 10) нажать на кнопку Да.

Данная таблица содержит соответствия цвета выводимого информационного сообщения от процента уровня "похожести" юридического лица.

Для добавления записи необходимо нажать на кнопку Добавить пороговое значение над таблицей (рис. 8). Далее будет открыта страница добавления записи, на которой требуется заполнить необходимые поля и нажать на кнопку Сохранить (рис. 11).

Значение в процентах – числовое значение уровня "похожести", при котором будет выведено сообщение цвета, указанного в поле Цвет уведомления.

Цвет уведомления * – цвет сообщения, выводимого при достижении значения уровня "похожести", указанного в поле Значение в процентах. Для выбора цвета также можно воспользоваться иконкой , при этом будет открыто диалоговое окно (рис. 12), в котором требуется выбрать необходимый цвет.

Для того чтобы проверка на дубли отображалась в карточке юридического лица, в карточке объекта Юридическое лицо в Дизайнере ELMA необходимо перейти на вкладку Формы (представления) и добавить на форме просмотра объекта элемент формы Панель скоринга (рис. 13), расположенный в группе Дополнительные элементы (рис. 14).

Диалоговое окно настройки данного элемента аналогично окну настройки элемента Колонка.