На данном портлете (рис. 1) отображаются потенциальные клиенты (Возможности), с которыми возможно сотрудничество в будущем. По умолчанию отображаются все Возможности, доступные текущему пользователю. Данные на портлете отображаются в формате таблицы.
Рис. 1. Портлет "Возможности"
Данные в таблице могут быть отфильтрованы путем задания фильтра в окне персональных настроек.
Нажав кнопкой мыши на название портлета, пользователь попадет в раздел Возможности – Потенциальные клиенты.
При нажатии кнопкой мыши на наименование контрагента, отобразится карточка возможности.
Кнопки управления портлетом:
– портлет развернут. Для сворачивания портлета нажмите кнопкой мыши на данную кнопку.
– портлет свернут. Для разворачивания портлета нажмите кнопкой мыши на данную кнопку.
Каждый портлет имеет общие настройки, которые по умолчанию устанавливаются администратором системы. Пользователи при настройке главной страницы могут изменять персональные настройки портлета.
Окно установки персональных настроек портлета представлено на рис. 2.
Фильтр для отображения – в выпадающем списке выберите необходимый фильтр из раздела Возможности. Результаты по выбранному фильтру будут отображаться на портлете. Если фильтр не выбран, на портлете будут отображаться все доступные текущему пользователю возможности.
Показывать только мои – возможность включения отображения только тех Возможностей, в которых текущий пользователь указан в качестве ответственного. Если не установлен никакой фильтр:
Да – на портлете будут отображаться только те Возможности, за которые ответственен текущий пользователь;
Нет – на портлете будут отображаться все Возможности, доступные текущему пользователю.
При необходимости установки дополнительных настроек нажмите кнопкой мыши на кнопку Дополнительно и заполните все необходимые поля. Подробнее см. в разделе Настройки портлетов.
Выполнив все настройки портлета, нажмите одну из кнопок:
Сохранить – настройки сохранятся и окно настроек закроется.
Сохранить и продолжить – настройки сохранятся, но окно настроек не закроется, и можно будет продолжить настройку.
