Конвертация возможности представляет собой создание контрагента, контакта, сделки или взаимоотношения на основе атрибутов потенциального клиента.
Для запуска конвертации необходимо в верхнем меню карточки возможности со статусами "Новый" или "В работе" нажать кнопкой мыши на кнопку Действия – Конвертация возможности (рис. 1).
Перемещение между шагами осуществляется с помощью кнопок Следующий шаг и Предыдущий шаг в верхнем меню страницы или с помощью кнопок с обозначением шагов (рис. 2). Кнопка выбранного шага подсвечивается темно-желтым цветом.
Рис. 2. Кнопки с обозначением шагов
Шаг 1. Страница Параметры конвертации содержит несколько разделов:
Тип нового контрагента – выбор типа контрагента путем установки переключателя в одно из положений: Физическое лицо, Юридическое лицо.
Тип создаваемого объекта – выбор типа создаваемого объекта путем установки переключателя в одно из положений: сделка, письмо, звонок, встреча, не создавать. При выборе параметра Не создавать шаг 4 не будет отображен, ни один объект, кроме контрагента и контакта, не будет создан.
Комментарий – поле ввода комментария к параметрам конвертации.
Пример страницы Параметры конвертации представлен на рис. 3.
Шаг 3. Страница Контакты содержит информацию о контактах, взятую из карточки возможности.
Пример страницы Контакты представлен на рис. 5.
Рис. 5. Страница "Контакты"
Шаг 4. В зависимости от выбранного на шаге 1 взаимоотношения, система предложит создать звонок, встречу, письмо или сделку с клиентом. Заполните необходимые поля (рис. 6) и нажмите кнопкой мыши на кнопку Сохранить.
Рис. 6. Страница "Сделка / Письмо / Звонок / Встреча"
Возможность будет конвертирована, т.е. будет создан новый контрагент и контакт на основе атрибутов потенциального клиента, а также сделка или взаимоотношение (если соответствующий объект был выбран на шаге 1). Карточкасозданного контрагента будет автоматически отображена. После конвертации Возможность остается в списке возможностей, при этом ей автоматически присваивается статус Квалифицированный.
