Портлет "Работа с клиентами"

Данный портлет предназначен для администратора системы ELMA. По умолчанию в данном портлете отображаются:

раздел Категории – позволяет создавать и редактировать категории контрагентов и возможностей;
раздел Правила назначения категорий – позволяет создавать и редактировать правила автоматического назначения категорий;
раздел Права доступа – содержит перечень прав доступа к объектам модуля Работа с клиентами;
раздел Права доступа к полям и свойствам – позволяет настраивать права доступа к полям и свойствам объектов раздела Работа с клиентами;
раздел Настройки адресов – позволяет осуществлять настройку адресной базы контрагентов и выбор страны по умолчанию.
раздел Настройка воронки продаж – позволяет создавать и редактировать воронки продаж и типы сделок;
раздел Настройка возможностей – позволяет настроить таблицу скоринга дублей;
раздел Справочники – позволяет работать со справочниками раздела Работа с клиентами (Валюта, Страна, Отрасль, Тип сделки и др.).

Рис. 1. Портлет "Работа с клиентами"

Кнопки управления портлетом:

– портлет развернут. Для сворачивания портлета нажмите кнопкой мыши на данную кнопку.

– портлет свернут. Для разворачивания портлета нажмите кнопкой мыши на данную кнопку.

– открытие настроек портлета.

Настройки портлета

Каждый портлет имеет общие настройки, которые по умолчанию устанавливаются администратором системы. Пользователи при настройке главной страницы могут изменять персональные настройки портлета.

Рис. 2. Настройки портлета "Работа с клиентами"

Настройки, представленные на рис. 2 являются общими. Подробнее о них см. соответствующий раздел справки.

Выполнив все необходимые настройки портлета, нажмите на одну из кнопок:

Сохранить – настройки сохранятся и окно настроек закроется.

Сохранить и продолжить – настройки сохранятся, но окно настроек не закроется, и можно будет продолжить настройку.

См. также: