Справочники для работы с клиентами обеспечивают быструю и удобную работу пользователя с разделом Работа с клиентами. Данные справочники преимущественно используются при создании и/или редактировании контрагентов, контактов, возможностей и др..
Для работы с разделом Работа с клиентами преимущественно используются справочники, описанные ниже.
Источник возможности
Данный справочник (рис. 1) предназначен для хранения списка источников возможностей, которые используются для классификации клиентов. Записи данного справочника используются при создании возможности. Данные источники отражают тип первого контакта с клиентом. Источник возможности подобен маркетинговому воздействию.
Рис. 1. Справочник "Источник возможности"
Организационно-правовая форма
В данном справочнике (рис. 2) отображается список возможных организационно-правовых форм компаний-контрагентов. Записи данного справочника используются при работе с юридическим лицом и возможностью.
В данном справочнике (рис. 5) отображается список стран, в которых могут располагаться контрагенты. Записи данного справочника используются при работе с контрагентами, контактами и возможностями. Данный справочник может быть заполнен как вручную, так и автоматически (с использованием провайдера адресов ФИАС).
Рис. 5. Справочник "Страна"
Тип возможности
В данном справочнике (рис. 6) отображается список типов возможностей. Записи данного справочника используются при работе с возможностями.
Рис. 6. Справочник "Тип возможности"
Тип клиента
В данном справочнике (рис. 7) отображается список типов контрагентов. Записи данного справочника используются при работе с контрагентами.
Рис. 7. Справочник "Тип клиента"
Тип контакта
В данном справочнике (рис. 8) отображается список типов контактов. Записи данного справочника используются при работе с контактами.
